O Criador de BI é uma ferramenta que serve para visualizar e criar relatórios analíticos baseados em dados do seu negócio. Há três maneiras para começar a trabalhar com o Criador de BI.
- Usar conjunto de painéis padrão
- Instalar um painel do Bitrix24 Market ou encomendar a um parceiro
- Criar um painel ou complementar um painel padrão
Usar conjunto de painéis padrão
Acesse a seção Criador de BI e selecione um painel da lista. Ele automaticamente coletará informações do seu Bitrix24 e preencherá os indicadores.
Preparamos um conjunto de relatórios padrão para análise dos principais indicadores de negócios.
Deal analytics summary (Resumo de análise de negócios)
Lead trends (Tendências de leads)
Sales trends (Tendências de vendas)
Call analytics (Análise de chamadas)
ABC Analysis (Análise ABC)
Este painel o ajudará a entender a estrutura de receitas da sua empresa e a determinar em quais clientes você deve concentrar mais atenção e recursos. Os clientes são divididos em três categorias: A, B e C. Cada categoria tem uma contribuição diferente para a receita global. Os clientes da categoria A são a principal fonte de renda e representam 80% de todos os lucros. A categoria B contribui com 15% dos lucros e a categoria C contribui com os 5% restantes.
Lead generation (Geração de leads)
Deal analytics (Análise de negócios)
Key performance indicators (Indicadores-chave de desempenho)
Customer churn and retention (Rotação e retenção de clientes)
Deals and products (Negócios e produtos)
Workflow analytics (Analítica de fluxos de trabalho)
My workload and efficiency (Minha carga de trabalho e eficiência)
Workload and efficiency (Carga de trabalho e eficiência)
My performance (Meu desempenho)
Tasks: completion time (Tarefas: tempo de conclusão)
O painel mostrará a rapidez com que as tarefas são concluídas e quantas são concluídas no prazo. Apresenta estatísticas sobre tarefas concluídas, incluindo aquelas concluídas rapidamente, na hora certa e com atraso. Você pode avaliar e ajustar a carga de trabalho para reduzir tarefas atrasadas, se necessário.
Workflow performance (Desempenho do fluxo de trabalho)
O painel mostrará como os fluxos de trabalho são utilizados na empresa e avaliará sua eficiência. Você verá os processos populares, seu tempo médio de conclusão, o número de funcionários envolvidos, entre outras métricas relevantes. O painel ajudará a avaliar o desempenho dos fluxos de trabalho na empresa.
SPA Summary (Resumo da SPA)
O painel ajuda você a analisar o trabalho de SPA na empresa. Ele mostra os pipelines de SPA, quantos elementos estão em cada estágio, taxas de conversão e tempo médio de conclusão. Por exemplo, solicitações de pagamento podem ser concluídas rapidamente, enquanto a aprovação de documentos pode demorar mais. Essas informações ajudam a redistribuir recursos e melhorar o controle em estágios importantes.
Para definir o mesmo período para todos os painéis, abra Configurações > Preferências gerais.
Especifique o intervalo de datas padrão.
Instalar um painel do Bitrix24 Market ou encomendar a um parceiro
Além dos painéis padrão, veja as soluções do Market. Aqui, os desenvolvedores publicam relatórios para diferentes tarefas e áreas de negócios. Os relatórios já possuem gráficos e filtros configurados, não é necessário configurar nada adicional.
Se você não encontrou uma opção de painel apropriada, você pode encomendar um painel dos parceiros usando um formulário especial.
Criar um painel ou complementar um painel padrão
Na lista de painéis, você pode criar novos painéis ou copiar e personalizar painéis padrão.
Como criar e editar painéis no Criador de BI
Destaques
- Use painéis padrão para começar a analisar o desempenho dos negócios.
- Se você não encontrou o painel necessário, confira as soluções do Bitrix24 Market ou solicite-as aos nossos parceiros.
- Na lista de painéis, você pode criar novos painéis ou copiar e personalizar painéis padrão.
Artigos recomendados: