Criador de BI é uma ferramenta que serve para visualizar e criar relatórios analíticos baseados em dados do seu negócio. Há três maneiras para começar a trabalhar com o criador de BI.
Usar conjunto de painéis padrão
Acesse a seção CRM > Criador de BI e selecione um painel da lista. Ele automaticamente coletará informações do Bitrix24 e preencherá os indicadores.
Análise de negócios mostrará a situação geral de vendas: número de negócios e status deles, rentabilidade mensal e eficiência dos canais de aquisição. O painel ajudará identificar canais de sucesso de aquisição dos clientes e períodos de atividade de pico e baixa. Ao analisar as métricas, uma empresa pode melhorar seu planejamento e estratégia de vendas.
Tendências do lead mostrará como uma empresa atrai leads e os converte em negócios reais. O painel ajudará a compreender, quais métodos de aquisição dos clientes funcionam melhor e onde concentrar os recursos para aumentar o número de leads e o volume de vendas.
Tendências de vendas mostrará estrutura de vendas ao longo do tempo, receita total e sucesso dos negócios. No painel, você verá quais meses foram lucrativos, como as vendas se relacionam com as etapas de trabalho e a contribuição de cada funcionário para os resultados.
Detalhadamento das vendas mostrará a estrutura de vendas do negócio: como as vendas são distribuídas entre diferentes segmentos de preços, como os descontos afetam o número e o volume de vendas e quais fontes de negócios são eficazes. O painel o ajudará a melhorar seu planejamento e se adaptar ao comportamento do cliente.
Análise de chamadas mostrará a conexão entre ligações e vendas. Os indicadores ajudarão a estimar a contribuição das ligações para vendas, entender quais dias os funcionários se comunicam com mais frequência e determinar o número médio de ligações para fechar um negócio.
Para definir o mesmo período para todos os dashboards, abra Meus painéis > Configurações e indique o período necessário.
Instalar um painel do Bitrix24 Market ou encomendar a um parceiro
Além dos painéis padrão, veja as soluções do Market. Aqui, os desenvolvedores publicam relatórios para diferentes tarefas e áreas de negócios.
Se você não encontrou uma opção de painel apropriada, você pode encomendar um relatório dos parceiros usando um formulário especial.
Criar um painel ou complementar um painel padrão
Abra a seção Meus painéis. Aqui, você verá a lista de todos os painéis padrão do Bitrix24, bem como poderá editá-los ou criar novos.
Como criar e editar painéis no Criador de BI
Destaques
- Use um conjunto de painéis prontos para começar imediatamente a analisar o desempenho do negócio.
- Se você não encontrou uma opção de painel adequada, consulte os painéis prontos no Market ou faça um pedido de parceiros.
- Você pode editar ou criar novos painéis na seção Meus Painéis.
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