No CRM móvel, é possível criar documentos a partir de um modelo, por exemplo, fatura, contrato ou orçamento.
O documento é gerado a partir do cartão do CRM. Os dados do cliente, valor e produtos são preenchidos automaticamente com as informações desse cartão.
Como criar um documento
É possível criar um documento no cartão de um negócio, fatura ou outro elemento do CRM.
Pelo Ícone de três pontos (...):
1–2. Toque em Ícone de três pontos (...) > Documentos.
3. Toque em Criar documento.
4. Escolha o modelo desejado. O upload de um novo modelo só pode ser feito no Bitrix24 pelo computador.
Pelo Sinal de Mais (+):
1. Na guia Detalhes ou Linha do tempo, toque no '+'.
2. Escolha Documento ou Preparar documento.
3. Selecione o modelo desejado. O upload de um novo modelo só pode ser feito no Bitrix24 pelo computador.
Todos os documentos criados são salvos na seção Ícone de três pontos (...) > Documentos.
Como editar ou baixar um documento
Se precisar fazer alterações após criar o documento, toque no ícone de lápis no painel inferior, por exemplo, para modificar os dados da empresa.
Toque em Salvar e as informações no documento serão atualizadas.
Com o documento pronto, você pode:
- baixá-lo nos formatos docx ou pdf;
- imprimi-lo, se precisar de uma versão em papel.
Como adicionar carimbo e assinatura ao documento
Se as imagens do carimbo e da assinatura da sua empresa estiverem cadastradas nos detalhes da empresa, é possível inseri-las no documento.
Toque em Ícone de três pontos (...) > Carimbo e assinatura.
O CRM adicionará o carimbo e a assinatura ao documento.
Como adicionar um QR Code para pagamento ao documento
O QR Code permite que o cliente pague a fatura através do aplicativo do banco.
É possível adicionar o QR Code apenas a faturas que contenham dados bancários russos. Para isso, os dados bancários da sua empresa devem estar preenchidos no CRM.
Toque em Ícone de três pontos (...) > QR Code para pagamento.
O CRM adicionará o código ao documento.
Toque no ícone do QR Code no canto inferior esquerdo para abri-lo.
Como enviar o documento ao cliente
Para enviar o documento ao cliente, toque em Enviar.
Escolha a opção de envio desejada:
- Por SMS: se você tem um provedor de SMS configurado e o número de telefone do cliente cadastrado. O cliente receberá um link para o documento.
- Por E-mail: se você tem uma conta de e-mail configurada no Bitrix24 e o e-mail do cliente cadastrado. O cliente receberá o documento em formato pdf.
- Compartilhar documento: o arquivo pode ser enviado por qualquer aplicativo no seu telefone, como um messenger ou e-mail.
Você também pode copiar o link público do documento e enviá-lo ao cliente por qualquer meio.
