Atividades são quaisquer ações relacionadas ao cliente, como ligações, reuniões e aprovações de documentos. Você pode criar essas atividades nos cartões do CRM para planejar o trabalho. As atividades são exibidas na linha do tempo do cartão e na seção Minhas atividades.
Com as configurações de permissões de acesso, é possível definir quem pode acessar as atividades no CRM e como. Por exemplo, em seus próprios negócios, o gerente poderá criar e editar atividades, enquanto nos negócios dos colegas, ele poderá apenas visualizá-las.
Por padrão, o administrador do Bitrix24 pode configurar o acesso, mas ele pode conceder essa permissão a outros colaboradores.
O modelo de permissões de acesso baseado em funções no CRM está disponível apenas em alguns planos.
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No Bitrix24, não há permissões separadas para atividades. O acesso às atividades depende das permissões do elemento do CRM onde elas foram criadas. Por exemplo, se um colaborador tem permissão para alterar seus próprios negócios, ele também poderá editar as atividades relacionadas a eles. Com permissões de adição, é possível criar novos cartões do CRM, mas não é possível criar atividades.
Acesse CRM > Mais > Configurações > Permissões de acesso ao CRM. Dois tipos de permissão influenciam as ações com atividades:
- Ler: permite visualizar o elemento e as atividades relacionadas a ele. É útil quando você precisa apenas consultar o histórico de interações com o cliente.
- Editar: permite criar, alterar e excluir atividades no elemento. É adequado quando você precisa trabalhar com as atividades relacionadas ao cliente.
Cenário: o gerente trabalha apenas com suas próprias atividades, e o supervisor, com as atividades de todos os colaboradores. É possível configurar as funções padrão ou criar as suas próprias.
1. No painel à direita, selecione o elemento do CRM para o qual deseja configurar as permissões. Se os colaboradores trabalharem com atividades em vários elementos, por exemplo, em leads, negócios e contatos, configure as permissões separadamente para cada um deles. Se forem usados vários pipelines em negócios, selecione o desejado.
2. Configure as permissões para a função Gerente: Ler - Os seus e Do seu departamento, Editar - Os seus. Em seus próprios elementos, o gerente poderá criar e editar atividades; nos elementos dos colegas, ele poderá apenas visualizá-las.
3. Configure as permissões para a função Chefe: Ler - Todos, Editar - Todos. O supervisor verá e editará as atividades nos elementos de todos os colaboradores.
4. Clique em Salvar. As permissões serão aplicadas aos colaboradores que possuem essas funções atribuídas.
Destaques
- Atividades são quaisquer ações relacionadas ao cliente, como ligações, reuniões e aprovações de documentos. Elas podem ser criadas nos cartões do CRM.
- No Bitrix24, não há permissões separadas para atividades. O acesso a elas depende das permissões dos elementos do CRM nos quais foram criadas.
- O administrador do Bitrix24 pode configurar o acesso, mas ele pode conceder essa permissão a outros colaboradores.
- Para configurar as permissões de acesso, acesse CRM > Mais > Configurações > Permissões de acesso ao CRM.
- A permissão de leitura permite visualizar o elemento e as atividades relacionadas a ele, enquanto a permissão de modificação permite criar, alterar e excluir atividades no elemento. As permissões devem ser configuradas separadamente para cada elemento.
- Para que o gerente possa criar e alterar atividades em seus próprios elementos e apenas visualizar nos elementos dos colegas, configure as permissões para a função Gerente: Ler - Os seus e Do seu departamento, Editar - Os seus.
- Para que o supervisor possa ver e editar as atividades nos elementos de todos os colaboradores, configure as permissões para a função Chefe: Ler - Todos, Editar - Todos.
