Uma empresa no Bitrix24 é um elemento do CRM com informações sobre uma pessoa jurídica: cliente, parceiro, fornecedor ou outro contratante. No cartão, ficam armazenados os dados de contato, o histórico de interações, as tarefas relacionadas à empresa e outras informações.
No CRM móvel, você pode entrar em contato rapidamente com a empresa, registrar o resultado, planejar a próxima ligação ou reunião, mesmo estando em trânsito.
Conteúdo do artigo:
Criar um cartão de empresa
As empresas podem ser criadas automaticamente, por exemplo, ao preencher um formulário de CRM, ou manualmente. Para adicionar uma nova empresa manualmente, vá até a seção CRM > Empresas e clique em Mais (+).
Selecione Empresa.
Preencha os campos necessários, como:
- Nome e logotipo da empresa.
- Tipo de empresa e seu ramo de atividade.
- Dados de contato: telefone, e-mail, site, mensageiro.
- Contato: escolha um contato da lista para vinculá-lo à empresa.
- Responsável: escolha o colaborador que trabalhará com a empresa.
- Observador: colaboradores adicionados como observadores poderão visualizar o cartão do CRM e acompanhar o andamento do trabalho com a empresa.
Se não houver um campo adequado no cartão da empresa, é possível adicioná-lo no Bitrix24 pelo computador. Clique em Selecionar campo ou Adicionar campo para acessar a configuração completa.
Quando terminar de preencher o cartão, clique em Criar.
Trabalhar com o cartão da empresa
O cartão possui duas abas: Informações e Linha do tempo, além de um menu com ações adicionais.
Informações. Nesta aba você pode visualizar as principais informações sobre a empresa e alterar os valores dos campos.
Clique em Mais (+) para:
- adicionar uma atividade ou comentário,
- criar uma tarefa,
- preparar um documento,
- iniciar um fluxo de trabalho,
- enviar um SMS ou e-mail para o cliente,
- convidar o cliente para um chat no Telegram.
Linha do tempo. Aqui você pode visualizar o histórico de interações com a empresa, deixar comentários para os colegas, acompanhar mudanças de status do fluxo de trabalho, entre outras ações.
Clique em Criar atividade para planejar o próximo passo no trabalho com a empresa, como uma ligação ou reunião.
Descreva o que precisa ser feito e quando, configure um lembrete, adicione anexos e indique o responsável. Salve a atividade.
Clique em Mais (+) para:
- planejar uma atividade ou criar uma tarefa,
- deixar um comentário,
- enviar um SMS ou e-mail,
- convidar o cliente para um chat no Telegram,
- preparar um documento.
Menu do cartão. Clique nos Três pontos (...) no canto superior direito para:
- criar um documento ou carregar um modelo,
- escrever no Telegram, compartilhar o link do cartão da empresa,
- discutir com os colegas: criar um chat com o responsável e os observadores,
- continuar o trabalho no Bitrix24 pelo computador,
- copiar ou excluir o cartão.
Entrar em contato com a empresa
No cartão, você pode entrar em contato rapidamente com a empresa, por exemplo, ligando ou enviando um e-mail. Para escolher o canal de comunicação, toque no painel na parte inferior da tela.
Selecione o meio de contato, como telefone.
Escolha uma opção:
- Ligar para o celular.
- Ligar usando o Bitrix24: para essa opção, é preciso ter a telefonia do Bitrix24 configurada.
No CRM móvel, é fácil trabalhar com empresas mesmo fora do escritório: ligar, criar documentos, planejar atividades e acompanhar o histórico de comunicações.