Um contato no Bitrix24 é um elemento do CRM com informações sobre uma pessoa física: cliente, parceiro, fornecedor ou outro contratante. No cartão são armazenados os dados de contato, o histórico de interações, as tarefas relacionadas ao contato e outras informações.

No CRM móvel, é possível entrar em contato rapidamente com o contato, registrar o resultado e programar a próxima ligação ou reunião, mesmo estando em trânsito.

Criar um cartão de contato

Os contatos podem ser criados automaticamente (por exemplo, ao preencher um formulário de CRM) ou manualmente. Para adicionar um novo contato manualmente, vá até a seção CRM > Contatos e clique em Mais (+).

Selecione Contato.

Preencha os campos necessários, como:

• Nome completo e foto do contato.
• Cargo e data de nascimento.
• Dados de contato: telefone, e-mail, mensageiro.
• Empresa: escolha uma empresa da lista para vinculá-la ao contato.
• Responsável: selecione o colaborador que trabalhará com o contato.

Se o cartão de contato não tiver um campo adequado, é possível adicioná-lo no Bitrix24 pelo computador. Clique em Selecionar campo ou Adicionar campo para acessar a configuração completa.

Quando preencher o cartão, clique em Criar.

Trabalhar com o cartão de contato

O cartão tem duas guias: Informações e Linha do tempo, além de um menu com ações adicionais.

Informações: nesta guia, você pode visualizar as principais informações sobre o contato e alterar os valores dos campos.

Clique em Mais (+) para:

• adicionar uma atividade ou comentário,
• criar uma tarefa,
• preparar um documento,
• iniciar um fluxo de trabalho,
• enviar SMS ou e-mail para o cliente,
• convidar o cliente para um chat no Telegram.

Linha do tempo: aqui você pode visualizar o histórico de interações com o contato, deixar comentários para os colegas, acompanhar alterações de estágio no fluxo de trabalho e muito mais.

Clique em Criar atividade para programar a próxima etapa ao trabalhar com o contato, por exemplo, uma ligação ou reunião.

Descreva o que precisa ser feito e quando, configure um lembrete, adicione um anexo e indique o responsável. Em seguida, salve a atividade.

Clique em Mais (+) para:

• programar uma atividade ou criar uma tarefa,
• deixar um comentário,
• enviar SMS ou e-mail,
• convidar o cliente para um chat no Telegram,
• preparar um documento.

Menu do cartão. Clique nos Três pontos (...) no canto superior direito para:

• criar um documento ou carregar um modelo,
• enviar mensagem pelo Telegram, compartilhar o link do cartão de contato,
• discutir com os colegas (criar um chat com o responsável e os observadores),
• continuar o trabalho no Bitrix24 pelo computador,
• copiar ou excluir o cartão.

Entrar em contato com o contato a partir do cartão

A partir do cartão, é possível entrar em contato rapidamente com o contato, por exemplo, ligando ou enviando um e-mail. Para escolher o canal de comunicação, toque na barra inferior da tela.

Selecione a forma de contato, como telefone.

Escolha uma opção:

• Ligar para o celular.
• Ligar usando Bitrix24: para fazer chamadas, é necessário ter a telefonia do Bitrix24 configurada.

No CRM móvel, é fácil trabalhar com contatos mesmo fora do escritório: fazer ligações, criar documentos, planejar atividades e acompanhar o histórico de conversas.