Os modelos facilitam muito o trabalho com tarefas recorrentes. Crie os modelos e utilize-os ao invés de adicionar a mesma tarefa manualmente repetidas vezes.
Como criar um modelo de tarefa?
Vá em Tarefas > Modelos > clique em Adicionar.
Preencha o formulário do modelo. As configurações estabelecidas serão salvas. Da próxima vez, você não precisará adicioná-las de novo. Acesse o modelo a qualquer momento para editá-lo ou crie uma tarefa com base nele.
O administrador da conta pode criar modelos para novos funcionários. Para fazê-lo, clique em Opções e habilite a opção Modelo de tarefa para um novo empregado. A tarefa será atribuída automaticamente ao empregado recém-contratado.
Esta opção ainda não está disponível na versão On-premise de Bitrix24.
Tarefas recorrentes
Para que as tarefas sejam criadas automaticamente com uma periodicidade estabelecida, habilite a opção Repetir tarefa e configure os parâmetros de repetição.
Prazo da tarefa
Especifique o período em que a tarefa deve ser completada usando o campo Prazo em. Quando você criar uma nova tarefa, o Bitrix24 irá aplicar essas configurações automaticamente.
Modelos de tarefas com subtarefas
As subtarefas são usadas para dividir os procedimentos complicados em várias tarefas mais simples e simplificar assim o fluxo de trabalho. O mais importante é que as subtarefas podem ser atribuídas a diferentes funcionários.
Use uma das seguintes opções para vincular subtarefas a modelos de tarefas:
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Abra o modelo de tarefas > role até a seção Mais > clique em Subtarefa > selecione Modelo:
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Vá em Tarefas > Modelos > chame o menu de um modelo específico e selecione a opção Adicionar subtarefa ao modelo:
Você pode criar tarefas com base nos modelos configurados diretamente a partir da seção Tarefas. Para fazê-lo, clique em Nova tarefa > Nova tarefa usando o modelo:
Permissões de acesso
Configure as permissões de acesso para os modelos caso deseje que estivessem disponíveis não só para você, mas também para seus funcionários.
Há dois níveis de acesso disponíveis:
- Acesso completo ao modelo de tarefa - o usuário poderá usar e editar esse modelo;
- Ler modelo de tarefa - o usuário poderá visualizar e usar o modelo, mas não o poderá editar.
