Os dashboards de negócios te permitem acompanhar o movimento de negócios pelo funil, avaliar o desempenho dos colaboradores e comparar os valores de negócios ganhos e perdidos.
Como isso funciona?
Vá em Análise CRM ou acesse a aba Analytics no CRM. Selecione My reports - Deals.
Quando você abrir o painel de dashboards analíticos pela primeira vez, ela será exibido com os dados de demonstração. Oculte-os para visualizar seus dados atuais:
Os dashboards oferecem 8 widgets analíticos pré-definidos, já prontos para uso. Comece a analizar sua vendas sem configurações adicionais.
Funil de vendas para Negócios
O widget mostra o número de negócios que passaram por cada fase para o período de relatório. O dashboard ajuda a avaliar a eficácia do trabalho dos gerentes de vendas.
Clique no ícone de engrenagem para configurar o período de relatório e o pipeline a ser analizado.
Valor total de negócios
O valor total de vendas é um dos indicadores mais importantes da eficácia nas vendas. O dashboard é composto por três blocos:
- Valor total de negócios - o valor total de todos os negócios para o período de relatório (o período de relatório padrão é mês atual);
- Total de negócios ganhos - o valor total de negócios na fase "Ganho fechado";
- Total de negócios em andamento - o valor total dos negócios que estão "em andamento" - este valor é calculado automaticamente como a diferença entre o valor total de todos os negócios e o total de negócios fechados.
Em configurações do widget você pode alterar o período de relatório, a cor de blocos e definir o tipo de dados a ser exibido no widget: número de negócios, total ou porcentagem.
Negócios em andamento
Você pode avaliar a carga de trabalho com a ajuda do bloco Negócios em andamento. Aqui você verá o número de negócios pendentes por funcionário, bem como o número de chamadas, encontros e e-mails processados.
Os mesmos valores são exibidos no gráfico:
Controle de pagamentos
O bloco de controle de pagamentos ajuda a visualizar se há negócios sem faturas.
O primeiro bloco exibe o valor total de negócios ganhos. O segundo mostra o valor de faturas geradas, e o terceiro - o valor de negócios sem faturas geradas.
Ao lado do widget você pode visualizar as mesmas informações na forma de um gráfico.
Negócios em espera
Negócio em espera é um negócio deixado de lado: o negócio não foi alterado, nenhuma atividade foi agendada para ele, nenhuma fatura foi gerada.
O dashboard exibirá o número de negócios em espera. Clique no elemento para começar a trabalhar com ele.
Grupos de fases
Os negócios em todos os dashboards são agrupados por grupos de fases (não por fases individuais):
- Negócios em andamento - negócios em todas as fases, salvo as fases finais.
- Negócios ganhos - negócios fechados com sucesso.
- Negócios perdidos - todos os negócios perdidos, independentemente da fase.