No CRM, você pode criar um elemento a partir de outro e mover um cliente através de um funil de vendas.
Se um cliente quiser saber mais informações sobre seus produtos, você pode preparar um orçamento para ele. Crie um orçamento a partir do negócio. As informações básicas serão automaticamente transferidas do negócio para o cartão do orçamento.
Depois que o cliente revisar seu orçamento e estiver pronto para fazer uma compra, crie uma Fatura com base no Orçamento criado anteriormente e envie-a ao cliente.
Os elementos criados de tal maneira, são vinculados entre si e são exibidos na linha do tempo do cartão do CRM. Criar elementos vinculados é muito mais rápido e conveniente do que criar elementos individualmente e vinculá-los manualmente.
Você pode criar elementos vinculados a partir de leads, negócios e orçamentos.
Elementos baseados no lead
- Negócio.
- Negócio + Contato.
- Negócio + Empresa.
- Negócio + Contato + Empresa.
- Contato.
- Empresa.
- Contato + Empresa.
Você também pode vincular um lead a um contato ou empresa existente clicando em Selecionar da lista.
Elementos baseados no negócio
- Orçamento.
- Fatura.
Elementos baseados no orçamento
- Negócio.
- Fatura.
Como criar um elemento?
Abra o cartão do elemento do CRM. No canto superior direito, clique no botão de criação do elemento > escolha o elemento que deseja criar.
Os elementos criados são exibidos na linha do tempo, bem como nas guias Histórico e Dependências. Para acessar o elemento vinculado, clique no nome dele.
Como criar um elemento?
Abra o cartão do elemento do CRM. Na guia Informações, clique em + no canto inferior direito. Selecione a ação Criar a partir do negócio e selecione o elemento que deseja criar.
Os elementos criados são exibidos na guia Linha do tempo e você pode abri-los facilmente.
