A ferramenta Bitrix24 Agendamento On-line é utilizada para agendar atendimentos para clientes com especialistas, reservar salas, equipamentos e máquinas. Todos os colaboradores podem agendar clientes: o gerente cria o agendamento diretamente na agenda, seleciona o recurso, adiciona o cliente, os serviços e o negócio. Todos os dados são salvos automaticamente no CRM.
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Qualquer funcionário do Bitrix24 pode agendar compromissos com os clientes. Para isso, vá para a seção de Agendamento.
Conteúdo do artigo:
Adicionar um compromisso
O agendamento pode ser criado para um único dia ou para vários dias consecutivos. Por exemplo: uma consulta médica para um dia ou o aluguel de uma casa de temporada por vários dias.
Para um único dia.
1. No canto superior direito, alterne para o modo de visualização Dia.
2. Clique no horário desejado no recurso e clique em Criar.
3–5. Se precisar criar vários agendamentos para o cliente, selecione vários horários, marque as caixas de seleção, escolha o cliente e clique em Criar vários.
Para vários dias.
1. Selecione o modo de visualização Semana no canto superior direito. Os recursos aparecerão nas linhas e os dias, nas colunas.
2. Clique no dia desejado na agenda e escolha Criar.
3. Para alterar o horário da reserva, clique na data do agendamento.
4. Informe o número de dias e o horário da reserva e clique em Salvar.
Adicionar um cliente
Crie um novo cliente ou escolha um existente. Os novos clientes são salvos automaticamente no CRM.
Clique em Adicionar ou selecionar na janela de registro. Insira o nome, telefone, e-mail ou empresa para escolher um cliente existente do CRM. Caso não o encontre, selecione Criar um novo contato.
Para adicionar detalhes, como preferências do cliente, clique em + Adicionar nota. Insira o texto e salve as alterações.
Adicionar um recurso adicional
Se a prestação do serviço exigir vários recursos, eles podem ser adicionados ao cartão do agendamento. Por exemplo, para um reparo externo serão necessários um técnico e um veículo da empresa, enquanto para uma sessão de fotos serão necessários um fotógrafo e um estúdio.
Abra o cartão do agendamento e clique no bloco Recursos. Marque os recursos desejados na lista.
Selecionar serviços
É possível selecionar um ou vários serviços para os quais o cliente está agendando. O valor total é exibido imediatamente no cartão. Dessa forma, o gestor pode adicionar os itens necessários e informar o custo final durante a conversa com o cliente.
1–2. Clique em Adicionar e marque os itens desejados.
3–4. Todos os serviços selecionados aparecerão automaticamente nos cartões de agendamento e no negócio associado.
A lista completa de serviços pode ser encontrada na seção Serviços > Todos os serviços, que abrirá o catálogo.
Selecionar um negócio
Você pode vincular um compromisso a um negócio específico no CRM ou criar um novo.
Para criar um negócio, clique em +, preencha o cartão e salve-o. Para escolher um negócio do CRM, clique em Selecionar.
Criar um negócio no CRM
Para modificar ou excluir um negócio do agendamento on-line, clique em Três pontos (...) e selecione a ação necessária.
Configurar lembretes para o cliente
Envie lembretes de compromissos para clientes via WhatsApp.
Agendamento on-line, personalizar modelos de mensagens para clientes
Ao cadastrar um cliente em um serviço, uma mensagem com os detalhes do agendamento é enviada automaticamente. Você pode selecionar manualmente outro tipo de mensagem, como a confirmação imediata do agendamento.
Confirmar um compromisso
Caso o cliente confirme o agendamento através do link da mensagem, o status será atualizado automaticamente no Bitrix24.
Se o cliente não confirmar o agendamento, você pode ligar para ele e atualizar o status manualmente.
Os compromissos confirmados aparecem em verde no calendário, e os não confirmados em azul, facilitando a identificação de seu estado e o contato com os clientes para confirmação.
Confirmar uma visita
Para controlar a presença, indique em cada registro se o cliente compareceu.
- Clique na seta ao lado do compromisso.
- Clique em Selecionar no bloco de Compromisso.
- Especifique se o cliente compareceu ou não.
Reprogramar ou excluir um compromisso
Para alterar o horário de um compromisso, clique no horário atual e escolha o novo.
Se precisar excluir um compromisso criado por engano, clique na lixeira.
Gerenciar vários compromissos ao mesmo tempo
Overbooking é a possibilidade de agendar dois clientes no mesmo horário. Se um dos clientes cancelar ou remarcar, o horário é ocupado pelo outro cliente. Dessa forma, você não perde clientes e utiliza os recursos da empresa com eficiência.
Há duas maneiras de adicionar dois clientes em um mesmo horário:
Adicionar um cliente a um agendamento existente. Clique na seta no bloco do agendamento existente e selecione Overbooking. Preencha o cartão: adicione o cliente e o negócio.
Segundo cliente adicionado no bloco de agendamento
Remarcar um agendamento. Mantenha o mouse pressionado sobre o agendamento existente e arraste-o para um horário já ocupado.
Agendamento existente movido para um horário ocupado
Os agendamentos com overbooking são destacados na agenda na cor mostarda.
Overbooking na agenda
Destaques
- Agendamento on-line do Bitrix24 é uma ferramenta que facilita o agendamento de compromissos com especialistas e a reserva de equipamentos ou instalações.
- Qualquer funcionário do Bitrix24 pode agendar compromissos com os clientes. Para isso, vá para a seção de Agendamento.
- Primeiro, crie pelo menos um recurso. Em seguida, selecione o horário desejado e clique em Criar. Você pode agendar vários compromissos para um mesmo cliente.
- Em cada compromisso, você pode adicionar o cliente e o negócio do CRM, bem como notas importantes.
- Para gerenciar a presença, marque em cada registro se o cliente confirmou e compareceu ao compromisso.
