No Bitrix24, você pode configurar um formulário de Agendamento on-line, permitindo que os clientes escolham o horário mais conveniente e marquem serviços. O formulário ajuda a:
- Reduzir a carga sobre os gerentes — os clientes reservam horários sem necessidade de ligações ou trocas de mensagens.
- Aumentar o número de agendamentos — o formulário está disponível 24 horas por dia.
- Evitar erros — todos os dados são automaticamente inseridos no CRM e na seção de Agendamento on-line.
- Coletar informações completas — os clientes fornecem todos os dados necessários para o agendamento.
Neste artigo, vamos explicar como:
Como criar um formulário
1. Acesse a seção Agendamento on-line.
2-3. Vá até Formulários de agendamento e clique em Criar um formulário.
4. Escolha o tipo de formulário:
- Seleção automática de recurso — o formulário sugere automaticamente o próximo horário e especialista disponíveis. Ideal para agilidade, sem preferência por um profissional específico. Se as opções não forem adequadas, o cliente pode escolher outro dia ou horário. Exemplo: um paciente com dor de dente pode marcar o primeiro horário com qualquer dentista disponível.
- Selecionar entre recursos disponíveis — o cliente vê todos os horários livres na data desejada e seleciona o melhor. Útil quando a data ou horário são prioritários. Exemplo: reserva para troca de pneus em uma oficina.
- Selecionar entre todos os recursos — o cliente seleciona o especialista, data e horário. Ideal quando há preferência por um profissional. Exemplo: agendamento com um cabeleireiro específico.
Como configurar o formulário
Após escolher o tipo de formulário, ajuste as configurações:
1. Clique no tipo selecionado para acessar as configurações.
2-3. Na aba Campos, clique no ícone de lápis ao lado de "Selecionar recurso. Agendamento".
4-5. Clique em Selecionar.
6. Defina os recursos reserváveis (médicos, veículos, etc.).
7. Clique em Salvar.
8. Escolha quais outros campos seus clientes precisarão preencher no formulário de agendamento. Por exemplo, para marcar uma consulta jurídica, você precisa preencher seu nome, número de telefone, tópico da consulta e uma breve descrição do problema.
Como configurar um formulário de CRM
Como trabalhar com o formulário
Os formulários criados ficam em Agendamento on-line > Formulários de agendamento > Visualizar formulários. Para editar, clique em Menu (≡) > Editar.
O formulário pode ser integrado ao site, redes sociais ou enviado por um mensageiro.
Colocar um formulário de CRM no site do Bitrix24
Colocar um formulário de CRM em um site de terceiros
Quando preenchido, os dados são salvos no CRM e em Agendamento on-line. Os gerentes podem confirmar o agendamento com o cliente.
Agendamento na linha do tempo do cartão do CRM
Destaques
- No Bitrix24, você pode configurar um formulário de Agendamento on-line para clientes marcarem serviços.
- Existem três tipos de formulários: seleção automática de recurso, selecionar entre recursos disponíveis ou entre todos os recursos.
- Seleção automática sugere o próximo horário ou especialista disponível.
- Selecionar entre recursos disponíveis mostra todas as opções na data selecionada.
- Selecionar entre todos os recursos permite selecionar especialista, data e horário.
- Para criar um formulário, acesse Agendamento on-line > Formulários de agendamento > Criar formulário.
- O formulário pode ser integrado ao site, redes sociais ou enviado por um mensageiro.
- Quando preenchido, os dados são salvos no CRM e em Agendamento on-line.