O Criador de BI é uma ferramenta que permite criar e visualizar painéis analíticos com base nos dados do seu negócio. Para controlar o acesso dos colaboradores às informações, é possível configurar permissões. Alguns colaboradores poderão apenas visualizar painéis, enquanto outros poderão editá-los ou criar novos.

Por padrão, apenas o administrador do Bitrix24 pode configurar as permissões de acesso, mas ele pode delegar essa função a outros colaboradores. Para configurar as permissões, acesse:
Criador de BI > Configurações > Permissões de Acesso.

Escolher funções padrão

As permissões no Criador de BI são organizadas por funções. Existem três funções predefinidas.

• Administrador — configura o Criador de BI para atender às necessidades da empresa. Gerencia as permissões de acesso para outras funções, define intervalos de data gerais e ativa notificações sobre novos painéis.
• Analista — foca no trabalho com dados e painéis. Visualiza, cria e edita painéis. O gerenciamento de permissões de acesso permanece com o administrador.
• Usuário — função destinada a colaboradores que precisam apenas visualizar painéis, sem permissão para editá-los. Ideal para quem utiliza dados analíticos no trabalho, mas não participa da criação de novos painéis.

Configurar funções personalizadas

Caso as funções padrão não atendam às suas necessidades, você pode criar funções personalizadas. O processo geral de configuração é o seguinte:

• 1–2. Crie uma nova função. Para isso, clique nos Três pontos (...), selecione Adicionar nova função e insira um nome.
• 3. Adicione colaboradores à função.
• 4. Escolha o conjunto de permissões adequado utilizando os botões de alternância.

Você pode copiar permissões configuradas para uma nova função e alterar a ordem de exibição das funções.

• Clonar função — transfere todas as permissões configuradas de uma função para outra. Útil para criar funções semelhantes com pequenas alterações.
• Mostrar/ocultar funções — permite ocultar funções desnecessárias, deixando visíveis apenas as relevantes. Ideal para comparar ou editar múltiplas funções.

Para configurar uma função específica, clique nos Três Pontos (...) ao lado do nome e selecione:

• Selecionar todas as permissões — concede permissões completas para todos os módulos à função selecionada.
• Desmarcar todas as permissões — revoga todas as permissões para a função.
• Renomear — altera o nome da função.
• Clonar — cria uma cópia da função selecionada.
• Excluir — remove a função e todas as suas configurações.

Escolher permissões de acesso

As permissões são divididas em dois blocos:

Criador de BI. Neste bloco, você configura os acessos para trabalhar com as ferramentas do Criador de BI.

• Acesso ao Criador de BI — define quem pode visualizar o Criador de BI na interface. Caso o usuário não tenha essa permissão, todo o módulo ficará oculto. Essa permissão não afeta a capacidade de abrir ou editar painéis de escopos de visibilidade.
• Criar e editar marcador do painel — permite adicionar tags aos painéis. Os colaboradores podem filtrar a lista por tags e localizar painéis mais rapidamente.
• Editar configurações — concede acesso às configurações do Criador de BI. O colaborador pode definir intervalo de data para painéis, ativar notificações sobre novos painéis e atualizar a chave de criptografia.
• Gerenciar permissões e grupos de painéis — permite configurar funções, atribuir permissões de acesso e criar grupos de painéis. O colaborador com esta permissão pode determinar quais funções trabalham com grupos específicos e quais ações estão disponíveis para elas.
• Acesso ao hub de análises — permite conectar fontes externas de dados, monitorar estatísticas e elementos não utilizados.
• Excluir os elementos não utilizados — permite excluir gráficos obsoletos e outros elementos do Criador de BI.

Grupos de painéis. Neste bloco, você configura quem pode trabalhar com os painéis e como. As permissões são atribuídas a grupos de painéis, e não a painéis individuais. Um grupo é uma coleção de painéis sobre um mesmo tema. No Bitrix24, existem grupos prontos: para painéis do Market e painéis do sistema. Cada grupo está vinculado a uma seção ou ferramenta específica. Painéis fora de grupos são visíveis apenas para o criador e o administrador.

Para configurar seu próprio grupo de painéis, siga três etapas:

1. Ao lado do bloco Grupos de painéis, clique em Criar,
2. Insira o nome do grupo e selecione os painéis que deseja adicionar,
3. Defina as seções de visibilidade — as áreas onde os painéis aparecerão.

Configure o conjunto de permissões adequado para os colaboradores que trabalharão com os painéis. Essas permissões serão aplicadas automaticamente a todos os painéis dentro do grupo.

• Visualizar — permite abrir painéis sem editá-los.
• Criar e editar — permite criar novos painéis no grupo selecionado e modificar os existentes. Os rascunhos ficam acessíveis apenas aos colaboradores com esta permissão. Colaboradores com a permissão "Visualizar" não veem os rascunhos. Relatórios do sistema não podem ser alterados.
• Copiar — permite duplicar painéis, mantendo os originais inalterados.
• Excluir — permite remover painéis do Bitrix24. Apenas painéis personalizados e instalados do Market podem ser excluídos.