Crie elementos do CRM a partir de leads, negócios e orçamentos no Bitrix24.

Esses elementos do CRM são interligados. A relação entre eles é exibida na linha do tempo, tornando o processo muito mais ágil e prático do que criar novos elementos separadamente e vinculá-los manualmente.

O processo de criação de um novo elemento do CRM a partir de um lead é chamado de conversão de lead. Neste caso, o lead é movido para o status "Concluído com sucesso" e marcado como convertido (fechado).
Leads, o que são e como trabalhar com eles
Como converter leads

Opções de criação a partir de um lead:

• Negócio
• Negócio + Contato
• Negócio + Empresa
• Contato
• Empresa
• Contato + Empresa

Você também pode associar um lead a um contato ou empresa existente selecionando Selecionar da lista.

Opções de criação a partir de um negócio:

• Orçamento
• Fatura

Opções de criação a partir de um orçamento:

• Negócio
• Fatura

Criar elementos do CRM a partir da fonte

Versão Web

Aplicativo móvel

Para criar um novo elemento do CRM:

1. Acesse o cartão do elemento do CRM.
2. Clique no botão de seta no canto superior direito.
3. Selecione o elemento que deseja criar.

Os elementos relacionados podem ser visualizados na aba Dependências.

Para criar um novo elemento do CRM:

1. Acesse o cartão do elemento na aba Informações.
2. Toque no botão + no canto inferior direito.
3. Selecione Criar.

Selecione o tipo de elemento do CRM que deseja criar. O novo elemento estará disponível para visualização na aba Linha do tempo.