O pedido de venda registra a venda e baixa o produto do estoque. As permissões de acesso determinam quem pode visualizar, criar, processar, cancelar e excluir esses documentos.

Acesse a seção CRM > Configurações > Permissões de acesso ao inventário. Para trabalhar com o documento, é possível configurar cinco tipos de permissões para o colaborador:

• Visualizar — acesso apenas para visualizar documentos. O colaborador não poderá editar, processar ou excluir documentos. Útil para monitorar vendas e estoques. Por exemplo, se o cliente recebe os produtos em lotes, o gerente pode visualizar os pedidos de venda de cada remessa e verificar a baixa dos produtos.
• Criar e editar — permite criar novos documentos e fazer alterações em rascunhos. Concedido a colaboradores que registram vendas ou atualizam informações a pedido do gerente.
• Processar objetos de inventário — possibilita registrar a venda: baixar produtos do estoque e contabilizar a receita. Essa permissão é necessária para colaboradores que gerenciam vendas e controlam o movimento de produtos.
• Cancelar processamento — permite cancelar um documento processado e restaurar os estoques ao estado anterior à venda. Concedido a colaboradores que corrigem erros no controle de estoques.
• Excluir objeto de inventário — permite excluir rascunhos e documentos cancelados. Relevante para colaboradores responsáveis por manter a organização dos documentos e eliminar registros desnecessários.

Cenário: o gerente realiza vendas por etapas. Por exemplo, o cliente compra produtos em lotes. O gerente cria um pedido de venda para cada remessa, processa-o e registra a venda. Assim, é possível baixar os produtos conforme o envio e visualizar os estoques de cada lote.

Para configurar esse cenário de trabalho, siga dois passos:

1. Crie uma função específica, como "Gerente", e adicione os colaboradores a ela.
2. Ative as permissões: Visualizar catálogo de produtos, Visualizar área de Gerenciamento de inventário, Visualizar e selecionar depósitos e selecione apenas os estoques aos quais o acesso é necessário. Para trabalhar com o documento, ative as permissões: Visualizar, Criar e editar e Processar objetos de inventário. As demais permissões podem permanecer desativadas — o colaborador não poderá cancelar ou excluir documentos processados.

Além disso, para trabalhar com o pedido de venda, é necessário configurar permissões no CRM para Contatos e Empresas — isso permitirá selecionar o cliente no documento. Sem essas permissões, não será possível registrar o documento. Após a configuração, o colaborador poderá criar e processar pedidos de venda, registrando vendas e atualizando os estoques.
Permissões de acesso baseadas em funções no CRM