Em muitos países, as empresas são legalmente obrigadas a obter o consentimento do cliente antes de coletar ou usar dados pessoais. No Bitrix24, você pode solicitar automaticamente esse consentimento ao se comunicar por meio de Canais Abertos, como bate-papo ao vivo ou mensageiros.

Acessar as configurações do Canal Aberto

1-3. Abra o CRM > Clientes > Contact Center. 4. Clique em um canal de comunicação qualquer. 5. Selecione um Canal Aberto existente ou crie um novo. 6. Clique em Configurar.
Criar e configurar Canais abertos

Adicionar e configurar um consentimento

1. Acesse a aba Consentimento de cookie. 2. Ative a opção Enviar aviso sobre coleta de dados pessoais. 3. Clique em Criar novo consentimento e preencha os campos conforme descrito abaixo.

Na aba Nome e texto, preencha os seguintes campos:

• Nome. Insira um nome para o consentimento para facilitar sua localização posterior.
• Texto do acordo / consentimento. Adicione o texto da Política de Privacidade que será exibido aos clientes.
• Permitir HTML no texto do acordo. Ative esta opção se desejar formatar o texto com HTML.

Salve o consentimento e as configurações do Canal Aberto.

Coletar consentimentos por meio de um Canal Aberto

A forma de coleta do consentimento varia conforme o canal de comunicação.

Bate-papo ao vivo. Quando um cliente envia a primeira mensagem para sua empresa, o texto do consentimento é exibido no chat. O cliente precisa lê-lo e escolher uma das opções:

• Eu aceito. O Bitrix24 inicia uma nova conversa e o consentimento do cliente para o processamento de dados pessoais é salvo no CRM.
• Eu recuso. A mensagem não é enviada e o cliente não pode iniciar um chat. Essa recusa não é armazenada no CRM.

Para salvar os dados de um novo cliente do bate-papo ao vivo no CRM e vinculá-los ao consentimento, abra o menu de três pontos (...) e selecione Salvar em CRM na janela do chat. O cartão do item do CRM exibirá as informações do chat no qual o consentimento foi obtido.

A lista incluirá dois registros de consentimento para o cliente. O primeiro mostrará a URL da página onde o cliente confirmou o consentimento na coluna Endereço, e o segundo estará vinculado à conversa no Bitrix24.

Mensageiros. Quando um cliente envia a primeira mensagem, seus dados são salvos no CRM. Um aviso é exibido no chat: “Ao continuar a usar este chat, você concorda com o processamento de seus dados pessoais: link para o texto do consentimento.”

Se o cliente:

• Enviar uma mensagem. O consentimento será considerado confirmado e salvo no CRM.
• Não enviar uma mensagem após o aviso. O consentimento não será confirmado e os dados do cliente deverão ser excluídos manualmente do CRM.

Visualizar consentimentos recebidos

Todos os consentimentos dos clientes para o processamento de dados pessoais são armazenados em uma lista geral.

Para abrir a lista:

1. Acesse as configurações do Canal Aberto.
2. Acesse a aba Consentimentos.
3. Clique em Consentimentos obtidos.

A lista exibe detalhes importantes sobre cada consentimento:

• Data. Quando o cliente confirmou o consentimento.
• Usuário. Um perfil de visitante sem acesso ao seu Bitrix24, criado automaticamente para vincular os chats do Canal Aberto ao CRM.
• Fonte. O item do CRM, site ou outra origem.
• Endereço. A página onde o cliente confirmou o consentimento.

Para localizar registros específicos, use os filtros. Por exemplo, é possível visualizar todos os consentimentos recebidos na última semana.

1. Clique em Filtro.
2. No campo Consentimento, selecione o consentimento desejado.
3. No campo Data, selecione Últimos 7 dias.
4. Clique em Pesquisar.