No CRM, você pode criar elementos diretamente do kanban, sem abrir o cartão completo. O formulário rápido permite adicionar um novo registro em poucos segundos e inserir os dados principais. Além disso, no kanban, você pode configurar o cartão de pré-visualização, escolhendo quais campos e informações ficarão visíveis sem abrir o elemento.

Configurando o cartão de criação rápida

No primeiro contato, muitas vezes é necessário coletar mais dados do que apenas nome e telefone, por exemplo, indicar a origem do contato ou o valor estimado.

Vamos considerar a configuração usando o exemplo de um Lead rápido, mas as mesmas etapas são aplicáveis a qualquer elemento do CRM onde o kanban esteja disponível.

Configurar campos para seu uso pessoal. Cada colaborador pode escolher quais campos serão exibidos em seu cartão de criação rápida.

1–3. Abra CRM > Leads > Kanban.
4–6. Clique no canto superior direito do kanban em Configurações (⚙️) > Configurar kanban > Configurar cartão de criação.
7. Marque os campos desejados.
8. Salve as alterações.

Configurar campos para todos os colaboradores. O Administrador do Bitrix24 ou do CRM pode definir os campos que serão exibidos por padrão para todos os colaboradores.

1–3. Abra CRM > Leads > Kanban.
4–6. Clique em Lead rápido > Escolher campo > Configurar campos para o formulário rápido de criação.
7. Marque os campos desejados.
8. Salve as configurações.

Após salvar, os campos selecionados serão exibidos no formulário rápido de criação para todos os colaboradores. No entanto, cada colaborador pode reconfigurar o formulário para si a qualquer momento.

Configurando o cartão de pré-visualização no kanban

O cartão de pré-visualização mostra os dados principais sem a necessidade de abrir o elemento. Por exemplo, você pode adicionar o campo "Origem" para ver imediatamente de onde veio o Lead.

Configurar campos para seu uso pessoal. Cada colaborador pode escolher quais campos ficarão visíveis em seu cartão de pré-visualização.

1–3. Abra CRM > Leads > Kanban.
4–6. Clique no canto superior direito do kanban em Configurações (⚙️) > Configurar kanban > Configurar cartão de pré-visualização.
7. Marque os campos desejados.
8. Salve as configurações.

Configurar campos para todos os colaboradores. O Administrador do Bitrix24 ou do CRM pode configurar os campos do cartão de pré-visualização para todos os colaboradores.

1–3. Abra CRM > Leads > Kanban.
4–6. Clique em Lead rápido > Escolher campo > Configurar campos para a pré-visualização do cartão.
7. Marque os campos desejados.
8. Salve as configurações.

Após salvar, os campos selecionados aparecerão nos cartões de pré-visualização de todos os colaboradores. No entanto, cada usuário pode reconfigurar o cartão para si a qualquer momento.

Criando um elemento rápido no kanban

Com o formulário rápido, você pode criar um Lead em poucos segundos. Isso é útil quando você precisa registrar um contato sem abrir o cartão completo. Por exemplo, durante uma ligação, o gerente insere apenas o nome e o telefone. O Lead aparece imediatamente no kanban, e os demais dados podem ser adicionados posteriormente.

1–3. Abra CRM > Leads > Kanban.
4. Clique no botão no estágio do pipeline desejado. No primeiro estágio, este é o botão + Lead rápido, nos demais, o botão Mais (+). Em ambos os casos, o mesmo formulário será aberto, e o Lead aparecerá no estágio selecionado do pipeline.
5. Preencha os campos necessários.
6. Salve o elemento.