Os nós do grupo Vendas e CRM trabalham com elementos do CRM: leads, negócios, empresas, contatos, orçamentos, faturas e processos inteligentes.

Com eles, o fluxo de trabalho cria e atualiza automaticamente os cartões do CRM, agenda atividades, transfere dados entre elementos relacionados e, em alguns nós, define responsáveis e observadores. O gerente não precisa transferir dados manualmente entre os cartões, atualizar status ou criar lembretes para si mesmo.

No novo criador de fluxos de trabalho, esses nós são chamados de ações. Eles são executados depois que o processo é iniciado pelo nó-gatilho, por exemplo, pelo preenchimento de um formulário no site ou pela inicialização manual a partir do cartão.

Sobre os nós-gatilho, que iniciam o processo quando os campos do CRM são alterados ou na inicialização manual a partir do cartão, leia no artigo
Como trabalhar com os nós de gatilho no grupo CRM

Nó Lead

O nó trabalha com leads dentro do fluxo de trabalho. Ações disponíveis:

• Criar lead: cria um novo lead e o preenche com dados do processo.
• Planejar atividade: cria uma atividade e a vincula ao lead. Por exemplo, ligação para o cliente, reunião ou preparação de documentos.
• Modificar lead: atualiza os dados no cartão do lead. Por exemplo, status, origem ou prioridade.
• Alterar empresa vinculada: atualiza os dados da empresa vinculada. Por exemplo, nome, dados cadastrais ou área de atuação.
• Alterar contato vinculado: atualiza os dados do contato vinculado. Por exemplo, telefone, cargo ou e-mail.

Vejamos exemplos:

• Uma loja on-line publica no site um formulário para solicitações. No processo, está configurado o gatilho Acompanhar envio do formulário de CRM. Quando o cliente preenche o formulário, a regra Planejar atividade é executada: o Bitrix24 imediatamente adiciona na linha do tempo do lead a atividade: ligar para o cliente dentro de uma hora. O gerente não precisa criar manualmente uma atividade após cada nova solicitação.


• No processo, está configurado o gatilho Acompanhar envio do formulário de CRM. Quando o cliente preenche o formulário, a regra Modificar lead é executada: o Bitrix24 preenche o campo Fonte com o valor Site e define a prioridade Alta. O gerente abre o lead e imediatamente vê de onde o cliente veio, sem preencher campos manualmente.

Nó Negócio

O nó trabalha com negócios dentro do fluxo de trabalho. Ações disponíveis:

• Criar um novo negócio: cria um novo negócio e o preenche com dados do processo.
• Planejar atividade: cria uma atividade no negócio. Por exemplo, ligação para o cliente, reunião ou preparação de documentos.
• Modificar negócio: atualiza os dados no cartão de negócio, por exemplo, a etapa.
• Alterar a pessoa responsável: define um novo responsável pelo negócio.
• Alterar observadores: adiciona, substitui ou remove observadores do negócio.

Vejamos exemplos:

• Na empresa, os negócios na etapa Em negociação são assumidos pelo gerente sênior: ele detalha as condições e conversa pessoalmente com o cliente. No processo, está configurado o gatilho Negócio alterado. Quando o negócio passa para a etapa Em negociação, a regra Alterar a pessoa responsável é executada: o Bitrix24 reatribui o negócio para o gerente sênior.


• O cliente paga a fatura vinculada ao negócio. No processo, está configurado o gatilho Acompanhar pagamento de fatura. A regra Modificar negócio é executada: o Bitrix24 move o negócio para a etapa Pago. O gerente não precisa procurar manualmente o negócio e movê-lo pelo funil de vendas após o recebimento do pagamento.

Nó Empresa

O nó trabalha com empresas dentro do fluxo de trabalho. Ações disponíveis:

• Criar empresa: cria um novo cartão de empresa e o preenche com dados do processo.
• Planejar atividade: cria uma atividade vinculada à empresa: ligação, reunião ou envio de documentos.
• Alterar empresa: atualiza os campos da empresa: por exemplo, dados cadastrais, status do cliente ou área de atuação.
• Alterar observadores: adiciona, substitui ou remove observadores no cartão da empresa.
• Alterar a pessoa responsável: define um novo responsável pela empresa.

Vejamos exemplos:

• A empresa trabalha com um cliente em condições de período de teste. No processo, está configurado o gatilho Acompanhar pagamento de fatura. Quando o cliente paga a fatura pela primeira vez, a regra Modificar empresa é executada: o Bitrix24 altera o status da empresa de Em período de teste para Cliente ativo. Os colaboradores veem imediatamente que a parceria passou para a base comercial, sem verificação manual de pagamentos.


• A empresa-cliente aumentou o volume de compras e está migrando para o segmento de clientes-chave. O supervisor do departamento de vendas inicia manualmente o processo a partir do cartão da empresa; no processo, está configurado o gatilho Início manual a partir de Empresa. As regras Alterar a pessoa responsável e Alterar observadores são executadas: o Bitrix24 define como responsável o gerente de clientes-chave e adiciona o anterior como observador, para que ele transmita o contexto e dê suporte no início.

Nó Contato

O nó trabalha com contatos dentro do fluxo de trabalho. Ações disponíveis:

• Criar novo contato: cria um novo cartão de contato e o preenche com dados do processo.
• Planejar atividade: cria uma atividade vinculada ao contato: ligação, reunião ou envio de e-mail.
• Modificar contato: atualiza os campos do contato: telefone, e-mail, cargo, status de interação e outros dados.
• Alterar empresa vinculada: altera os dados nos campos da empresa vinculada ao contato.
• Alterar observadores: adiciona, substitui ou remove observadores no cartão do contato.

Vejamos exemplos:

• O cliente preenche o formulário no site e deixa uma solicitação. No processo, está configurado o gatilho Acompanhar envio do formulário de CRM. A regra Planejar atividade é executada: o Bitrix24 adiciona na linha do tempo do contato a atividade: retornar a ligação para o cliente dentro de uma hora. O gerente vê imediatamente para quem precisa ligar e não perde o novo contato.


• O cliente liga para a empresa após um longo período sem contato. No processo, está configurado o gatilho Rastrear chamada recebida. Quando a chamada termina, a regra Planejar atividade é executada: o Bitrix24 cria no cartão do contato a atividade: preparar uma proposta atualizada e entrar em contato com o cliente no dia seguinte. O gerente não precisa registrar os acordos manualmente ou criar um lembrete após a conversa.

Nó Orçamento

O nó trabalha com orçamentos dentro do fluxo de trabalho. Ações disponíveis:

• Criar orçamento: cria um novo cartão de orçamento e o preenche com dados do processo.
• Planejar atividade: cria uma atividade vinculada ao orçamento: ligação, reunião ou envio de documentos.
• Modificar orçamento: altera os campos do orçamento: status, responsável, comentários e outros dados.
• Alterar empresa vinculada: altera os dados da empresa vinculada ao orçamento.
• Alterar contato vinculado: altera os dados do contato vinculado ao orçamento.

Vejamos exemplos:

• Durante a negociação, o cliente se interessou pelo serviço e pediu para preparar um orçamento com as condições de parceria. O gerente inicia manualmente o processo a partir do cartão do negócio; no processo, está configurado o gatilho Início manual a partir de negócio. A regra Criar orçamento é executada: o Bitrix24 cria o orçamento e o preenche com os dados do negócio.

  Em seguida, a ação Enviar e-mail para o cliente é executada: o Bitrix24 envia imediatamente ao cliente um e-mail com o link para o orçamento pronto. O gerente não precisa transferir manualmente as informações sobre o cliente, os produtos e o valor, nem escrever separadamente para o cliente: o orçamento é preparado e enviado para aprovação com uma única execução do processo.

• O gerente discutiu as condições com o cliente por telefone e ele concordou com os termos propostos. O gerente inicia manualmente o processo a partir do cartão do orçamento; no processo, está configurado o gatilho Início manual a partir de orçamento. A regra Modificar orçamento é executada: o Bitrix24 altera o status do orçamento para Aprovado. O gerente vê imediatamente no cartão que as condições foram aprovadas e passa para a preparação da fatura.

Nó Fatura

O nó trabalha com faturas dentro do fluxo de trabalho. Ações disponíveis:

• Criar fatura: cria um novo cartão de fatura e o preenche com dados do processo.
• Planejar atividade: cria uma atividade vinculada à fatura.
• Modificar fatura: altera os valores nos campos da fatura: status, comentário, responsável e outros dados.
• Alterar empresa vinculada: altera os dados nos campos da empresa vinculada à fatura.
• Alterar contato vinculado: altera os dados nos campos do contato vinculado à fatura.

Vejamos exemplos:

• A empresa aprovou as condições de parceria com o cliente e enviou o contrato para assinatura. No processo, está configurado o gatilho Rastrear assinatura pela outra parte. Quando o cliente assina o contrato, a regra Criar fatura é executada: o Bitrix24 gera a fatura. O gerente não precisa emitir manualmente uma fatura após cada contrato assinado.


• O contador inicia manualmente o processo a partir do cartão de uma fatura vencida que o cliente não pagou; no processo, está configurado o gatilho Início manual a partir de fatura. A regra Modificar fatura é executada: o Bitrix24 altera o status da fatura para Cancelada. O contador vê imediatamente no cartão que a fatura foi encerrada como não paga.

Nó Automações Inteligentes de Processos do CRM

O nó trabalha com elementos de processos inteligentes dentro do fluxo de trabalho.

Automações Inteligentes de Processos do CRM é um tipo separado de cartões no CRM: ele é criado quando os elementos padrão do CRM não são suficientes, por exemplo, para contratos, compras ou solicitações de equipamentos. Ações disponíveis:

• Criar item do CRM: cria um novo elemento de processo inteligente e o preenche com dados do processo.
• Planejar atividade: cria uma atividade vinculada ao cartão do processo inteligente.
• Modificar item de processo inteligente: encontra o elemento por filtro de campos e altera os valores nele.
• Editar elemento vinculado: substitui ou remove a vinculação do elemento de processo inteligente com um elemento do CRM, por exemplo, com um negócio.
• Alterar empresa vinculada: altera os dados da empresa vinculada ao elemento de processo inteligente.

Vejamos exemplos:

• A empresa gerencia contratos em um processo inteligente separado Contratos. O gerente acertou as condições com o cliente e criou o cartão de um novo contrato, e então inicia manualmente o processo a partir desse cartão; no processo, está configurado o gatilho Início manual a partir de processo inteligente. A regra Planejar atividade é executada: o Bitrix24 adiciona na linha do tempo do contrato a atividade para o jurídico: verificar os dados cadastrais, preparar o texto e enviá-lo para aprovação. O jurídico vê imediatamente o que precisa ser feito, e o gerente não precisa escrever separadamente no bate-papo.


• A empresa gerencia contratos em um processo inteligente separado. Quando o contrato antigo de uma empresa-cliente vence e um novo é firmado, o colaborador inicia manualmente o processo a partir do cartão da empresa; no processo, está configurado o gatilho Início manual a partir de empresa. A regra Modificar item de processo inteligente é executada com filtro por essa empresa e pelo status Ativo: o Bitrix24 encontra esse contrato e altera seu status para Vencido. O colaborador não precisa procurar manualmente o contrato entre os demais cartões do processo inteligente.

Adicionar evento CRM

O nó adiciona um registro na linha do tempo do elemento do CRM em que o processo foi iniciado. Isso é útil quando o processo executa automaticamente uma ação, por exemplo, altera o responsável ou a etapa, e é preciso registrar não apenas o fato da alteração, mas também o contexto: por que isso aconteceu.

Por exemplo, na empresa, os negócios na etapa Em negociação são assumidos pelo gerente sênior. No processo, está configurado o gatilho Campo do negócio alterado. Quando o negócio passa para essa etapa, a ação Adicionar evento CRM é executada: o Bitrix24 adiciona na linha do tempo o registro: "Negócio transferido para o gerente sênior para negociação". O supervisor vê não apenas o fato da mudança de responsável, mas o contexto: por que isso aconteceu.