No novo construtor de fluxos de trabalho, o gatilho é o primeiro passo de qualquer processo. Ele monitora o evento e inicia a cadeia de ações quando o evento ocorre.

Os gatilhos do grupo CRM ajudam a reagir às mudanças no CRM no momento certo. Por exemplo, o gerente atualizou a etapa do negócio, e o Bitrix24 cria automaticamente uma tarefa para o advogado. O responsável mudou, e o novo gerente recebe imediatamente uma notificação. Se o gatilho automático não for adequado, o processo pode ser iniciado manualmente diretamente do cartão do item.

Sobre os nós de ação do grupo CRM, leia no artigo Como trabalhar com os nós de ação do grupo Vendas e CRM.

Gatilhos de alteração de campos

Os gatilhos deste grupo monitoram alterações nos cartões do CRM e iniciam o processo quando o campo necessário é atualizado. Não é preciso verificar cada cartão manualmente: o gatilho é acionado automaticamente assim que os dados são alterados.

Negócio atualizado. O gatilho inicia o processo quando o campo necessário é alterado no cartão do negócio: etapa, valor, responsável ou outros.

Por exemplo, a empresa vende software com um longo ciclo de aprovação. Quando o gerente move o negócio para a etapa Contrato em assinatura, o advogado precisa revisar o contrato. No processo, está configurado o gatilho Negócio atualizado, que monitora o campo Etapa. Assim que o valor muda, o nó Tarefa cria uma tarefa para o advogado, e o nó Notificações do usuário envia a ele uma notificação com o link para o negócio.

O contrato vai para revisão imediatamente, sem ligações e lembretes do gerente.

Contato atualizado. O gatilho inicia o processo quando o campo necessário é alterado no cartão do contato: telefone, e-mail, cargo ou outros.

Por exemplo, um escritório de advocacia mantém uma newsletter com os clientes, enviando notícias da legislação e lembretes de renovação de contratos. Quando o cliente informa um novo e-mail e o gerente atualiza o campo E-mail no cartão do contato, o gatilho Contato atualizado é acionado, e o nó Notificações do usuário informa ao gerente que o e-mail foi alterado e lembra de atualizar a lista de envio.

O gerente vê a notificação imediatamente e faz as alterações, e os e-mails chegam ao cliente sem atraso.

Empresa atualizada. O gatilho inicia o processo quando o campo necessário é alterado no cartão da empresa: setor, número de colaboradores, endereço ou outros.

Por exemplo, uma seguradora trabalha com clientes corporativos e vincula o valor do pacote ao número de colaboradores. Quando o cliente cresce de 50 para 100 pessoas e o gerente atualiza o campo Número de colaboradores no cartão da empresa, o gatilho Empresa atualizada é acionado: o nó Notificações do usuário notifica o gerente, e o nó Tarefa cria para ele uma tarefa de revisar as condições e entrar em contato com o cliente.

O gerente fica sabendo da alteração imediatamente e consegue propor novas condições a tempo.

Lead atualizado. O gatilho inicia o processo quando o campo necessário é alterado no cartão do lead: origem, etapa, orçamento ou outros.

Por exemplo, uma imobiliária coleta leads de diferentes plataformas. Quando o gerente descobre com o cliente de onde ele soube da imobiliária e preenche o campo Origem com o valor Indicação, o gatilho Lead atualizado é acionado: o nó Notificações do usuário envia ao gerente uma notificação com o lembrete de descobrir quem indicou a imobiliária e registrar isso no CRM. O nó Lead altera a etapa para Qualificação.

Os dados sobre indicações estão sempre reunidos, e a imobiliária entende quem traz novos clientes.

Orçamento atualizado. O gatilho inicia o processo quando o campo necessário é alterado no cartão do orçamento: status, valor, prazo de validade ou outros.

Por exemplo, a empresa envia orçamentos aos clientes. Quando o gerente altera o status do orçamento para Rejeitado, o gatilho Orçamento atualizado é acionado: o nó Notificar a direção notifica o supervisor, e o nó Tarefa cria para o gerente uma tarefa de descobrir o motivo da recusa.

O supervisor vê imediatamente que o orçamento foi rejeitado e pode intervir.

Automações Inteligentes de Processos atualizadas. O gatilho inicia o processo quando o campo necessário é alterado no cartão do processo inteligente.

O processo inteligente é um tipo configurável de item do CRM que a empresa cria para suas próprias necessidades: solicitações de compra, contratos, reclamações e outros. Os campos dependem das configurações do processo inteligente específico.

Por exemplo, uma empresa industrial mantém no Bitrix24 o processo inteligente Solicitação de compra. Quando o diretor financeiro aprova a solicitação e altera o campo Status de aprovação para Aprovado, o gatilho Automações Inteligentes de Processos atualizadas é acionado: o nó Tarefa cria uma tarefa para o gerente de compras, e o nó Notificações do usuário envia uma notificação para ele.

O gerente de compras recebe a tarefa assim que a solicitação obtém o status Aprovado.

Pedido atualizado. O gatilho inicia o processo quando o campo necessário é alterado no cartão do pedido: status, método de entrega, comentário ou outros campos.

Por exemplo, uma loja on-line trabalha com pedidos através do Bitrix24. Quando o gerente do estoque altera o status do pedido para Separado, o gatilho Pedido atualizado é acionado, e o nó Notificações do usuário envia ao serviço de entrega o endereço e o horário da entrega.

O entregador recebe a atribuição sem ligações do gerente, e o pedido sai para entrega sozinho.

Acompanhar alteração da pessoa responsável

O gatilho inicia o processo quando o colaborador responsável é alterado no item do CRM.

Por exemplo, no departamento de vendas de uma grande empresa, os gerentes periodicamente tiram férias ou se transferem para outro departamento. Quando o supervisor altera o responsável no negócio, o gatilho Acompanhar alteração da pessoa responsável é acionado: o nó Notificar o usuário envia ao novo gerente uma notificação com o link para o negócio, e o nó Adicionar participantes ao bate-papo em grupo o adiciona ao bate-papo com o cliente.

O novo gerente vê imediatamente a conversa e sabe em que etapa está o negócio.

Gatilhos de início manual

Os gatilhos de início manual permitem iniciar o fluxo de trabalho diretamente do cartão do item, sem esperar por um evento.

No grupo CRM, há vários gatilhos de início manual:

• Início manual a partir do negócio,
• Início manual a partir do contato,
• Início manual a partir da empresa,
• Início manual a partir do lead,
• Início manual a partir do orçamento,
• Início manual a partir de SPA,
• Início manual a partir do pedido,
• Início manual a partir da fatura.

A lógica é a mesma para todos os gatilhos: o gerente inicia o processo manualmente quando necessário. Vejamos exemplos:

• O cliente escreveu no bate-papo e pediu o envio dos documentos fiscais do negócio. Nada foi alterado no cartão, então o gatilho automático não será acionado. O gerente abre o cartão do negócio e inicia o processo manualmente: o nó Tarefa cria uma tarefa para o contador preparar os documentos, e o nó Notificar o usuário o informa sobre isso.
• O cliente pediu o envio de um orçamento. O gerente abre o cartão do orçamento e inicia o processo manualmente: o nó Enviar e-mail gera o e-mail e o envia ao cliente.