Em breve, as faturas antigas estarão disponíveis apenas para visualização. Não será mais possível criá-las ou editá-las.

Para trabalhar com faturas, utilize a nova versão. Elas são baseadas em processos inteligentes e oferecem suporte a automação, meios de pagamento e funcionalidades avançadas com produtos.
Faturas no CRM

Não haverá migração automática dos dados das faturas antigas para o novo cartão. Se você precisar das informações das faturas antigas para o trabalho, exporte-as e depois importe-as para as novas faturas.

Como exportar faturas antigas

Para transferir os dados das faturas antigas para as novas, comece exportando as faturas antigas do CRM.

1–3. Acesse CRM > Vendas > Faturas.
4–5. No canto superior direito, clique em Configurações (⚙️) > Faturas (versão antiga).
6. Ative o modo de visualização Lista.
7. Se necessário, configure um filtro, por exemplo, por etapa ou responsável. Isso é útil se você precisar exportar apenas algumas faturas.
8–10. Por padrão, os campos exibidos na tabela são incluídos no arquivo de exportação. Para alterar a seleção de campos, clique em Configurações (⚙️) no canto superior esquerdo da tabela e marque os campos desejados. Clique em Aplicar.
11–12. No canto superior direito, clique em Configurações (⚙️) > Exportar faturas para csv.
13. Na janela de exportação, você pode ativar a opção Exportar todos os campos da fatura:

• Se a opção estiver ativada, todos os campos da fatura serão incluídos no arquivo, mesmo os que não estão visíveis na tabela. Neste caso, as etapas 8–10 podem ser ignoradas.
• Se a opção estiver desativada, apenas os campos visíveis na tabela serão exportados.

14–15. Clique em Executar e faça o download do arquivo de exportação.
Como exportar os dados do CRM

Como importar faturas antigas

Após a exportação, importe o arquivo para a nova seção de faturas.

1–3. Acesse CRM > Vendas > Faturas.
4. Ative o modo de visualização Lista.
5–6. No canto superior direito, clique em Configurações (⚙️) > Importar faturas.
7. Carregue o arquivo que você obteve na exportação.
8. Verifique os parâmetros de importação:

• Codificação: mantenha UTF-8 se o arquivo foi exportado do Bitrix24.
• Separador de colunas: mantenha Ponto e vírgula se o arquivo foi exportado do Bitrix24.
• Usar a primeira linha do arquivo como nome dos campos: mantenha ativado para que o Bitrix24 identifique corretamente os nomes dos campos.
• Ignorar colunas vazias: mantenha ativado para não importar valores vazios.
• Formato do nome: selecione o formato de exibição do nome, por exemplo, Nome Sobrenome.

9. Clique em Continuar.
10. Verifique como o Bitrix24 mapeou os dados do arquivo para os campos das novas faturas no CRM:

• à esquerda, são exibidos os campos da nova fatura no Bitrix24;
• à direita, as colunas do arquivo de importação.

O Bitrix24 faz o mapeamento automaticamente com base nos nomes. Confirme se cada campo da fatura corresponde à coluna correta do arquivo.
11. Se um campo estiver mapeado incorretamente ou permanecer vazio, clique em Selecionar ou Alterar e indique a coluna desejada.
12. Clique em Continuar.
13. Aguarde a conclusão da importação e clique em Concluir.

Após a importação, as faturas aparecerão na lista de novas faturas na seção CRM > Vendas > Faturas.
Importar para o Bitrix24 CRM

Recursos das novas faturas

As novas faturas são baseadas em processos inteligentes e utilizam a mesma lógica de outros elementos do CRM. Isso permite automatizar o trabalho com faturas, emitir documentos mais rapidamente e receber pagamentos diretamente do cartão.

Cartão da fatura. O cartão da fatura agora tem a mesma aparência dos cartões de negócio e outros elementos do CRM. Ele possui uma linha do tempo, abas com regras de automação e fluxos de trabalho, além da funcionalidade para receber pagamentos.

O cartão da fatura pode ser adaptado aos processos da empresa. Utilize os campos padrão do CRM ou crie os seus próprios, por exemplo, para endereço de entrega, número do pedido ou outros dados.
Recursos e configurações do cartão do CRM

É possível entrar em contato com o cliente diretamente do cartão da fatura, ligando ou enviando uma mensagem. Toda a comunicação fica registrada na linha do tempo do CRM.
Como enviar SMS do cartão do CRM

Automação. Nas novas faturas, é possível usar regras de automação, gatilhos e fluxos de trabalho, por exemplo, criar automaticamente um documento e enviá-lo ao cliente.
Como criar e enviar uma fatura ao cliente automaticamente

Gestão de produtos. As novas faturas suportam o trabalho com variações e ofertas comerciais. É possível adicionar produtos diretamente do cartão da fatura e, se necessário, criar novos itens no catálogo.
Como adicionar produtos ao cartão do CRM

Gestão de documentos. Nas faturas, você pode gerar documentos e enviá-los aos clientes. Os documentos suportam QR Code para pagamento, assim o cliente pode escanear o código e pagar a fatura pelo aplicativo do banco.
Documentos no CRM

Meios de pagamento. As faturas funcionam com os meios de pagamento conectados no Sales Center. O pagamento pode ser recebido da mesma forma que nos negócios.
Receber pagamento no cartão do negócio