Na rotina de trabalho, alguns funcionários executam as mesmas tarefas repetitivamente, por exemplo, no caso de um contador que envia relatórios a cada três meses ou no caso de um gerente de vendas que envia relatórios regularmente.

Para não perder tempo recriando essas tarefas, o Bitrix24 possui uma ferramenta de modelos de tarefa.

Usando esta ferramenta, você pode criar tarefas do mesmo tipo e com a mesma descrição, seus participantes, prazos e, pode definir a frequência de sua repetição.

Para criar um modelo de tarefa, clique em Tarefas e projetos > Modelos.

Você vai visualizar uma lista com todos os modelos de tarefas existentes. Para criar um novo modelo, clique no Criar.

Em seguida, você pode editar o modelo como uma tarefa comum: pode inserir o título e uma breve descrição utilizando as ferramentas de edição, pode indicar a prioridade e adicionar os Participantes e os Observadores.
Como usar recursos adicionais em tarefas do Bitrix24

Como especificar um prazo de modelo de tarefa

No campo Prazo, especifique o período em que a tarefa deve ser concluída, por exemplo, em 10 dias.

Emitir permissões de modelo de tarefas

Você pode definir permissões para que esse modelo de tarefa seja utilizado pelos seus colegas.

Para fazer isso, abra o modelo de tarefa e clique em Permissões.

Clique em Adicionar e selecione o funcionário a quem você deseja conceder essa permissão de acesso e determine o tipo de permissão: Somente leitura ou Acesso completo.

Como trabalhar com modelos em tarefas

Você pode criar tarefas com base em modelos prontos diretamente da seção de Tarefas e Projetos.

No primeiro caso, na lista de tarefas, clique na seta ao lado do botão Criar e selecione Tarefa usando modelo.

No segundo caso, na lista de modelos, selecione o desejado, clique no menu e selecione Criar tarefa com base no modelo.

Como adicionar uma tarefa a um novo funcionário

Para definir automaticamente uma tarefa a novos funcionários, no formulário de criação de modelo ative a opção Atribuir esta tarefa a todos os novos usuários.

Observe que esta opção só pode ser selecionada pelo administrador do Bitrix24 no formulário de criação de modelo.

Essa opção está disponível apenas nos planos em Nuvem do Bitrix24.

Ações com um modelo de tarefa pronto

Com um modelo de tarefa pronto, você pode executar várias ações:

• Criar tarefa com base neste modelo
• Adicionar subtarefa ao modelo
• Editar
• Excluir