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Suporte Bitrix24

Conjuntos de dados do Criador de BI: Negócios

Os conjuntos de dados contêm informações sobre leads, negócios, empresas e outros elementos. Cada elemento tem vários conjuntos de dados que incluem automaticamente campos padrão e personalizados.

Use esses conjuntos de dados para criar gráficos e analisar indicadores de desempenho de negócio. Os gráficos podem revelar quais anúncios atraem clientes e quais produtos vendem com mais frequência. Você também pode misturar conjuntos de dados, por exemplo, para combinar dados sobre negócios com campos personalizados.

Neste artigo, vamos explorar conjuntos de dados relacionados aos negócios, como combiná-los e criar gráficos.

Conjuntos de dados:

Exemplos:


Conjuntos de dados

Negócios — crm_deal. Inclui informações básicas de campos de negócios padrão. Saiba quantos negócios um funcionário fechou, com que rapidez e quais negócios ainda estão em andamento.

Negócios — crm_deal

Campo Descrição Tipo de campo
ID Identificador do negócio Número
DATE_CREATE Data e hora da criação do negócio Data
CREATED_BY_ID Identificador do funcionário que criou o negócio Número
CREATED_BY Identificador e nome do funcionário que criou o negócio Cadeia
CREATED_BY_NAME Nome do funcionário que criou o negócio Cadeia
DATE_MODIFY Data e hora da última alteração do negócio Data
MODIFY_BY_ID ID do funcionário que alterou o negócio Número
MODIFIED_BY Identificador e nome do funcionário que alterou o negócio Cadeia
MODIFIED_BY_NAME Nome do funcionário que alterou o negócio Cadeia
ASSIGNED_BY_ID Identificador do funcionário responsável pelo negócio Número
ASSIGNED_BY Identificador e nome do funcionário responsável pelo negócio Cadeia
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Identificador e nome do departamento do funcionário responsável Cadeia
MOVED_BY_ID Identificador do funcionário que alterou o estágio do negócio Número
MOVED_BY Identificador e nome do funcionário que alterou o estágio do negócio Cadeia
MOVED_BY_NAME Nome do funcionário que alterou o estágio do negócio Cadeia
MOVED_TIME Data e hora de alteração do estágio do negócio Data
LEAD_ID Identificador do lead que foi convertido em um negócio Número
COMPANY_NAME Nome da empresa Cadeia
COMPANY_ID Identificador da empresa vinculada ao negócio Número
COMPANY Identificador e nome da empresa vinculada ao negócio Cadeia
CONTACT_ID Identificador do contato vinculado ao negócio Número
CONTACT_NAME Nome do contato Cadeia
CONTACT Identificador e nome do contato vinculado ao negócio Cadeia
OPENED “A opção “Disponível para todos” no negócio está habilitada” “Y” – sim “N” – não” Cadeia
TITLE Nome o negócio Cadeia
CRM_PRODUCT Identificador e nome do produto no negócio Cadeia
CATEGORY Identificador e nome do pipeline do negócio Cadeia
STAGE_ID Identificador do estágio atual do negócio Cadeia
STAGE Identificador e nome do estágio atual do negócio Cadeia
STAGE_SEMANTIC_ID "Identificador do grupo de estágios em que o negócio está localizado" "F" (failed) – processado sem sucesso "S" (success) – processado com sucesso "P" (processing) – negócio em andamento" Cadeia
STAGE_SEMANTIC "Nome do grupo de estágios em que o negócio está localizado" "Sucesso" "Falha" "Em andamento" Cadeia
IS_NEW "O negócio está no primeiro estágio" "Y" – sim "N" – não" Cadeia
IS_RECURRING "Com base neste modelo, são criados negócios recorrentes" "Y" – sim "N" – não" Cadeia
IS_RETURN_CUSTOMER "Negócio recorrente" "Y" – sim "N" – não" Cadeia
CLOSED "O negócio está em estágio final" "Y" – sim "N" – não" Cadeia
TYPE_ID Tipo de negócio Cadeia
OPPORTUNITY_ACCOUNT Valor na moeda do relatório Número
OPPORTUNITY Valor Número
IS_MANUAL_OPPORTUNITY "Valor do negócio é inserido manualmente" "Y" – sim "N" – não" Cadeia
TAX_VALUE Imposto Número
TAX_VALUE_ACCOUNT Imposto na moeda do relatório Número
CURRENCY_ID Moeda base Cadeia
ACCOUNT_CURRENCY_ID Moeda do relatório Cadeia
PROBABILITY Probabilidade de fechamento bem-sucedido do negócio Número
COMMENTS Comentários no negócio Cadeia
BEGINDATE Data de início, é inserida no negócio automaticamente, igual à data de criação Data
CLOSEDATE Data de fechamento do negócio prevista. O padrão é a data de fechamento do negócio + 7 dias Data
LOCATION_ID ID da localização do cliente Número
SOURCE_ID Identificador da fonte Cadeia
SOURCE Identificador e nome da fonte a partir da qual o negócio foi criado Cadeia
SOURCE_DESCRIPTION Descrição da fonte de publicidade Cadeia
ORIGINATOR_ID Identificador do sistema externo no qual o negócio foi criado Cadeia
ORIGIN_ID Identificador do negócio no sistema externo a partir do qual o negócio foi criado Cadeia
ADDITIONAL_INFO Informações adicionais no negócio Cadeia
UTM_SOURCE Fonte de publicidade, UTM_SOURCE no cartão do negócio Cadeia
UTM_MEDIUM Mídia publicitária, UTM_MEDIUM no cartão do negócio Cadeia
UTM_CAMPAIGN Campanha publicitária, UTM_CAMPAIGN no cartão do negócio Cadeia
UTM_CONTENT Conteúdo publicitário, UTM_CONTENT no cartão do negócio Cadeia
UTM_TERM Termo de publicidade, UTM_TERM no cartão do negócio Cadeia
BANK_DETAIL_ID Identificador dos dados bancários Número
CRM_PRODUCT_ID Identificadores dos produtos no cartão do negócio Número
CRM_PRODUCT_COUNT Número dos produtos no cartão do negócio Cadeia
WEBFORM_ID Identificador do formulário de CRM a partir do qual o negócio foi criado Número
WEBFORM_NAME Nome do formulário de CRM a partir do qual o negócio foi criado Cadeia
WEBFORM Identificador e nome do formulário de CRM a partir do qual o negócio foi criado Cadeia

Campos personalizados de negócios — crm_deal_uf. Contém dados de campos personalizados que você criou, por exemplo, horário de entrega ou número do pedido. Essas informações podem ser adicionadas aos seus painéis.

Campos personalizados de negócios — crm_deal_uf

Campo Descrição Tipo de campo
DEAL_ID Identificador do negócio Número
DATE_CREATE Data e hora de criação do negócio Data
CLOSEDATE Data de fechamento do negócio prevista Data
UF_CRM_"ID do campo" Valor de campo personalizado. O ID do campo é atribuído durante a criação no formato UF_CRM_123456789. Cadeia

Histórico de negócios — crm_deal_stage_history. Contém dados sobre a movimentação dos negócios de campos padrão: data, status do negócio, nome do usuário responsável e mais. Use-o para analisar o caminho de um negócio do início ao fim.

Histórico de negócios — crm_deal_stage_history

Campo Descrição Tipo de campo
ID Identificador único de registro Número
TYPE_ID Tipo de registro. Pode assumir os seguintes valores: 1 - criação de elemento, 2 - transferência para fase intermédia, 3 - transferência para fase final Número
DEAL_ID Identificador o negócio. Identificador do elemento no qual o estágio foi alterado, neste caso ID do negócio Número
DATE_CREATE Data e hora de criação do registro. Data e hora em que o negócio entrou em fase Data
START_DATE Data e hora de início da etapa. Valores dos campos crm_deal_stage_history.START_DATE e crm_deal.BEGINDATE são iguais Data
END_DATE Data e hora de conclusão da etapa. Valores dos campos crm_deal_stage_history.END_DATE e crm_deal.CLOSEDATE são iguais Data
ASSIGNED_BY_NAME Nome do responsável pelo negócio Cadeia
ASSIGNED_BY_ID Identificador do responsável pelo negócio Número
ASSIGNED_BY Identificador e nome do responsável pelo negócio Cadeia
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Identificador e nome do departamento do funcionário responsável Cadeia
STAGE_SEMANTIC_ID Identificador do grupo de estágio. "F" (failed) – processado sem sucesso "S" (success) – processado com sucesso "P" (processing) – negócio em andamento" Cadeia
STAGE_SEMANTIC Tipo de estágio. Valores possíveis: "Falha", "Sucesso", "Em andamento" Cadeia
STAGE_ID Identificador do estágio Cadeia
STAGE Identificador e nome do estágio Cadeia
STAGE_NAME Nome do estágio Cadeia
CATEGORY Identificador e nome da categoria Cadeia
CATEGORY_NAME Nome da categoria Cadeia
CATEGORY_ID Identificador da categoria Número

Produtos em negócios — crm_deal_product_row. Fornece informações sobre produtos em negócios a partir de campos padrão. Veja os itens de produtos adicionados aos negócios, sua quantidade e valor.

Produtos em negócios — crm_deal_product_row

Campo Descrição Tipo de campo
ID Identificador único de registro Número
DEAL_ID Identificador do negócio Número
DEAL_DATE_CREATE Data e hora de criação o negócio Data
DEAL_CLOSEDATE Data e hora de fechamento o negócio Data
PRODUCT Produto. Identificador e nome do produto ou serviço Cadeia
PRODUCT_ID Identificador do produto ou serviço Número
PRODUCT_NAME Nome do produto ou serviço Cadeia
PRICE Preço do produto ou serviço Número
PRICE_EXCLUSIVE Preço sem impostos com desconto Número
PRICE_NETTO Preço sem descontos e impostos Número
PRICE_BRUTTO Preço sem descontos, com impostos Número
QUANTITY Quantidade de produto ou serviço Número
DISCOUNT_TYPE Tipo de desconto. Identificador e nome Cadeia
DISCOUNT_TYPE_ID Identificador do tipo de desconto Número
DISCOUNT_TYPE_NAME Nome do tipo de desconto Cadeia
DISCOUNT_RATE Valor do desconto como porcentagem Número
DISCOUNT_SUM Valor do desconto Número
TAX_RATE Valor do imposto como porcentagem Número
TAX_INCLUDED Imposto incluído no preço (Y - sim, N - não) Cadeia
CUSTOMIZED Item do produto alterado manualmente (Y - sim, N - não) Cadeia
MEASURE Dimensões da unidade. Código e nome Cadeia
MEASURE_CODE Código da unidade Número
MEASURE_NAME Nome da unidade Cadeia
SORT Ordem de classificação Número
CATEGORY Nome de categoria exclusivo (por exemplo, "[234] Leite") Cadeia
CATEGORY_NAME Nome de categoria (por exemplo, "Leite") Cadeia
PARENT Categoria pai de ID (por exemplo, "iogurtes") Cadeia
SUPERPARENT Categoria pai PARENT (por exemplo, "produtos lácteos") Cadeia
SUPERSUPERPARENT Categoria pai SUPERPARENT (por exemplo, "alimentos perecíveis") Cadeia

Como criar um gráfico

Vá para o Criador de BI e siga estas etapas:

  1. Abra a aba Charts (Gráfico).
  2. Clique em + Chart.
  3. Selecione o conjunto de dados na lista.
  4. Escolha um formato para mostrar os dados: número grande, tabela, gráfico de linhas ou outros.
  5. Click Create new chart (Criar novo gráfico).

Como combinar conjuntos de dados

Combine conjuntos de dados para incluir campos de negócios padrão e personalizados em seu relatório.

Acesse o Criador de BI e faça o seguinte:

  1. Vá para SQL > SQL Lab.
  2. Selecione o esquema bitrix24.
  3. Insira a consulta SQL e clique em Run (Executar).

O novo conjunto inclui informações dos campos que você especificou na consulta SQL. Você pode salvá-lo como um conjunto de dados para criar um gráfico para o painel.
Criar um gráfico baseado em um conjunto de dados virtual

Se você estiver combinando conjuntos de dados pela primeira vez, consulte a consulta de exemplo.

Exemplo de uma consulta SQL

Aqui está uma consulta SQL para extrair dados de dois conjuntos de dados: negócios (crm_deal) e campos personalizados de negócios (crm_deal_uf). Você pode copiá-lo e ver como funciona. Substitua UF_CRM_"ID do campo" com seu campo personalizado antes de executar a consulta.

 
SELECT 
    crm_deal.ID AS "ID do negócio", 
    crm_deal.TITLE AS "Nome do negócio", 
    crm_deal.DATE_CREATE AS "Data de criação do negócio", 
    crm_deal.OPPORTUNITY AS "Valor do negócio", 
    crm_deal_uf.UF_CRM_1693322322655 AS "Campo personalizado" 
FROM 
    crm_deal 
INNER JOIN 
    crm_deal_uf ON crm_deal.ID = crm_deal_uf.DEAL_ID 
WHERE 
    crm_deal_uf.UF_CRM_1693322322655 IS NOT NULL AND crm_deal_uf.UF_CRM_1693322322655 <> '' 

SELECT: Escolhe quais dados extrair. Por exemplo, a parte SELECT crm_deal query.ID AS "ID do negócio" faz o seguinte:

  • Seleciona o ID do negócio do conjunto de dados crm_deal
  • Atribui a ele o nome ID do negócio
  • Exibe o resultado em uma coluna separada

FROM: Indica o conjunto principal do qual os dados são extraídos. Por exemplo, crm_deal.

INNER JOIN: Conecta conjuntos diferentes para combinar seus dados. Por exemplo, crm_deal_uf ON crm_deal.ID = crm_deal_uf.DEAL_ID vincula campos padrão e personalizados por ID de negócio.

WHERE: Filtra os resultados da consulta para mostrar as linhas onde o campo personalizado não está vazio.


Destaques

  • Os conjuntos de dados contêm informações sobre leads, negócios, empresas e outros itens. Cada item tem vários conjuntos de dados que incluem automaticamente campos padrão e personalizados.
  • Existem quatro conjuntos de dados em negócios: negócios (crm_deal), campos personalizados (crm_deal_uf), histórico de negócios (crm_deal_stage_history) e produtos em negócios (crm_deal_product_row).
  • Use esses conjuntos de dados para criar gráficos e analisar indicadores de desempenho de negócio. Os gráficos podem revelar quais anúncios atraem clientes e quais produtos vendem com mais frequência.
  • Combine conjuntos de dados para incluir campos de negócios padrão e personalizados em seu relatório. Para fazer isso, escreva uma consulta SQL, salve o resultado como um conjunto de dados e crie um gráfico.
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