Os conjuntos de dados contêm informações sobre leads, negócios, empresas e outros elementos. Cada elemento tem vários conjuntos de dados que incluem automaticamente campos padrão e personalizados. Use esses conjuntos de dados para criar gráficos e analisar indicadores de desempenho de negócio.

Conjuntos de dados

Para começar a analisar dados em um painel, selecione um conjunto de dados e crie um gráfico com base nele.

Faturas — crm_dynamic_items_31: Este conjunto de dados fornece informações sobre faturas, como valores, status, prazos e funcionários responsáveis. Você pode descobrir o estágio de cada fatura, quem a criou e qual cliente está vinculado a ela.

Orçamentos — crm_quote: Este conjunto de dados contém dados sobre orçamentos, incluindo valores, status, prazos e funcionários responsáveis. Ele inclui informações sobre empresas, negócios e contatos vinculados ao orçamento. Use esses dados para rastrear o status dos orçamentos e analisar seu progresso por estágios.

Produtos em orçamentos — crm_quote_product_row: Este conjunto de dados inclui informações sobre produtos em orçamentos, incluindo nomes, preços, descontos, impostos e quantidades. Os dados ajudam a analisar o que os orçamentos incluem e rastrear mudanças nos preços e quantidades dos produtos.

Como criar um gráfico

Use conjuntos de dados para criar gráficos e rastrear o número e os estágios dos orçamentos. Os gráficos mostrarão a dinâmica do trabalho com orçamentos e sua distribuição entre os funcionários responsáveis.

Vá para o Criador de BI e siga estas etapas:

1. Abra a aba Charts (Gráficos).
2. Clique em + Chart.
3. Selecione o conjunto de dados na lista.
4. Escolha um formato para mostrar os dados: número grande, tabela, gráfico de linhas ou outros. Se o conjunto necessário não estiver na lista, clique em Add a dataset (Adicionar conjunto de dados) e crie um conjunto de dados.
   Como criar um conjunto de dados
5. Clique em Create new chart (Criar novo gráfico).

Como combinar conjuntos de dados

Combine dados sobre orçamento e produtos para ver quais produtos estão incluídos em cada orçamento.

Acesse o Criador de BI e faça o seguinte:

1. Vá para SQL > SQL Lab.
2. Selecione o esquema bitrix24.
3. Insira a consulta SQL e clique em Run (Executar).

O novo conjunto inclui informações dos campos que você especificou na consulta SQL. Você pode salvá-lo como um conjunto de dados para criar um gráfico para o painel.
Criar um gráfico baseado em um conjunto de dados virtual

Se você estiver combinando conjuntos de dados pela primeira vez, consulte a consulta de exemplo.

 
SELECT 
    crm_quote.ID AS "ID do orçamento", 
    crm_quote.TITLE AS "Nome do orçamento", 
    crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME AS "Pessoa responsável", 
    crm_quote_product_row.PRODUCT_NAME AS "Nome do produto", 
    crm_quote_product_row.QUANTITY AS "Quantidade", 
    crm_quote_product_row.PRICE AS "Preço" 
FROM 
    crm_quote 
LEFT JOIN 
    crm_quote_product_row 
ON 
    crm_quote.ID = crm_quote_product_row.QUOTE_ID 
WHERE 
    crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Ana Laura Lima';