Um conjunto de dados inclui informações sobre negócios, leads, chamadas e outros elementos do Bitrix24. Você pode criar painéis utilizando dados do Bitrix24, importando-os de arquivos CSV ou conectando fontes publicitárias. Esses conjuntos permitem elaborar gráficos e analisar indicadores de negócios, como o número de negócios fechados em um mês e os gerentes com melhores resultados.

Conjuntos de dados do Bitrix24

Tarefas e projetos. Existem sete conjuntos de dados para trabalhar com tarefas e projetos:

• tarefas (task),
• campos personalizados (task_uf),
• duração da tarefa até ser concluída (task_elapsed_time),
• etapas de tarefas (task_stages),
• eficiência de tarefas (task_efficiency),
• fluxos de tarefas (flow),
• projetos (socialnetwork_group).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre tarefas, projetos e seus indicadores. Facilitam o acompanhamento do estado dos projetos e a análise da execução de tarefas. Por exemplo, permitem saber quantas tarefas foram concluídas em um mês e em quais projetos os gerentes participaram.
Conjuntos de dados do Criador de BI: tarefas e projetos

Leads. Existem quatro conjuntos de dados para trabalhar com leads:

• leads (crm_lead),
• campos personalizados (crm_lead_uf),
• histórico de estados (crm_lead_status_history),
• produtos em leads (crm_lead_product_row).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre leads e seus elementos vinculados. Facilitam a análise do percurso de um lead desde o início até a etapa final. Por exemplo, permitem ver quantos leads foram fechados em um mês e quais produtos estavam associados a eles.
Conjuntos de dados do Criador de BI: leads

Negócios. Existem quatro conjuntos de dados para trabalhar com negócios:

• negócios (crm_deal),
• campos personalizados (crm_deal_uf),
• histórico de estados (crm_deal_stage_history),
• produtos em negócios (crm_deal_product_row).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre negócios e seus elementos vinculados. Facilitam a análise do processamento de um negócio desde o início até o fechamento e permitem acompanhar a dinâmica do trabalho dos funcionários. Por exemplo, você pode ver quantos negócios foram fechados com sucesso em um mês e quais produtos estavam associados a eles.
Conjuntos de dados do Criador de BI: negócios

Produtos do catálogo. Existem três conjuntos de dados para trabalhar com produtos:

• produtos (crm_product),
• propriedades de produtos (crm_product_property),
• valores de propriedades de produtos (crm_product_property_value).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre produtos do catálogo e suas características. Permitem analisar o sortimento e acompanhar as mudanças de preços. Por exemplo, você pode ver quais produtos estão disponíveis no catálogo e quais são suas propriedades.
Conjuntos de dados do Criador de BI: Produtos do catálogo

Processos inteligentes. Existem quatro conjuntos de dados para trabalhar com processos inteligentes:

• processos inteligentes (crm_dynamic_items_"identificador de tipo"),
• produtos em processos inteligentes (crm_dynamic_items_prod_"identificador de tipo"),
• processos inteligentes em soluções automatizadas (crm_automated_solution_"identificador de solução automatizada"),
• lista de processos inteligentes (crm_smart_proc).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre processos inteligentes, seus elementos, produtos e soluções automatizadas. Permitem saber quantos elementos foram criados em um mês, quais funcionários participaram e quais produtos estão envolvidos.

Cada processo inteligente é um conjunto de dados único com seus próprios campos e colunas. Para usá-lo em um painel, é necessário conhecer seu identificador de tipo. Por exemplo, se você tem um processo inteligente chamado "Pedidos" com o identificador 105, os dados estarão no conjunto crm_dynamic_items_105 e os produtos em crm_dynamic_items_prod_105.
Conjuntos de dados do Criador de BI: automação inteligente de processos
Onde ver o ID do processo inteligente

Fluxos de trabalho. Existem dois conjuntos de dados para trabalhar com fluxos de trabalho:

• atribuições de fluxos de trabalho (bizproc_task),
• fluxos de trabalho iniciados (bizproc_workflow_state).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre fluxos de trabalho ativos e suas atribuições. Facilitam o acompanhamento do progresso, a análise dos tempos de execução e o controle dos estados. Por exemplo, você pode ver quantas atribuições foram concluídas em um mês e quantos fluxos de trabalho estão em andamento.
Conjuntos de dados do Criador de BI: fluxos de trabalho

Empresas e contatos. Existem quatro conjuntos de dados para trabalhar com empresas e contatos:

• empresas (crm_company),
• campos personalizados de empresas (crm_company_uf),
• contatos (crm_contact),
• campos personalizados de contatos (crm_contact_uf).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre empresas, contatos e seus parâmetros. Permitem analisar a base de clientes e considerar parâmetros adicionais, como o status do cliente ou a data da última chamada.
Conjuntos de dados do Criador de BI: empresas e contatos

Assinatura eletrônica e Assinatura eletrônica para RH. Existem dois conjuntos de dados para trabalhar com documentos eletrônicos:

• Assinatura eletrônica (crm_dynamic_items_36),
• Assinatura eletrônica para RH (crm_dynamic_items_39).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre documentos de recursos humanos e documentos para assinatura com clientes. Eles facilitam o monitoramento do status das assinaturas, o controle de prazos e a análise do fluxo de documentos em suas diferentes etapas. Por exemplo, você pode ver quais documentos estão em andamento e quais já foram assinados.

Atividades, etapas e dependências no CRM. Existem três conjuntos de dados para trabalhar com elementos do CRM:

• atividades em elementos do CRM (crm_activity),
• etapas de elementos do CRM (crm_stages),
• dependências de elementos do CRM (crm_entity_relation).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre atividades, etapas e dependências de elementos do CRM. Permitem identificar quais atividades estão vinculadas a negócios, contatos e empresas, assim como analisar o progresso dos negócios através de suas etapas.
Conjuntos de dados do Criador de BI: atividades, estágios do CRM e links de elementos do CRM

Faturas e orçamentos. Existem três conjuntos de dados para trabalhar com faturas e orçamentos:

• faturas (crm_dynamic_items_31),
• orçamentos (crm_quote),
• produtos em orçamentos (crm_quote_product_row).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre faturas, orçamentos e produtos vinculados. Permitem acompanhar os estados das faturas e orçamentos, assim como controlar as mudanças nos preços e quantidades de produtos.
Conjuntos de dados do Criador de BI: faturas e orçamentos

Usuários, estrutura da empresa e chamadas. Existem três conjuntos de dados para trabalhar com funcionários, departamentos e chamadas:

• usuários (user),
• estrutura da empresa (org_structure),
• chamadas (telephony_call).

Esses conjuntos de dados incluem informações sobre funcionários, departamentos e chamadas. Facilitam a análise do tamanho da empresa, o acompanhamento de mudanças na estrutura e a revisão do histórico de chamadas.
Conjuntos de dados do Criador de BI: funcionários, estrutura da empresa e chamadas

Conjuntos de dados de fontes externas

No Criador de BI, você pode importar dados de arquivos CSV e conectar contas de anúncios. Com essas informações, você pode criar conjuntos de dados e visualizar as informações em gráficos e relatórios.

Importar dados de arquivos CSV. Se os dados estiverem em arquivos CSV, você pode carregá-los no Criador de BI. Por exemplo, você pode importar um arquivo com as vendas anuais para analisar as mudanças mensais, identificar os produtos mais populares e avaliar a dinâmica das receitas.
Criador de BI, como criar um conjunto de dados a partir de um arquivo CSV
Criador de BI, como configurar formatos e tipos de dados para importar um arquivo CSV

Conectar fontes publicitárias. As informações das contas publicitárias serão coletadas automaticamente em conjuntos de dados, como fontes de publicidade e gastos. Isso permitirá visualizar os dados e avaliar a eficácia das campanhas publicitárias.
Criador de BI, como usar dados de contas de publicidade