No CRM, o cliente passa por várias etapas: do primeiro contato ao pagamento. Em cada etapa, são criados diferentes elementos: lead, negócio, contato, empresa, orçamento ou fatura.

Para não precisar transferir dados manualmente nem vincular os elementos por conta própria, no Bitrix24 é possível criar um elemento com base em outro. O novo cartão será preenchido automaticamente e manterá o vínculo com o original. Isso ajuda a conduzir o cliente pelo funil de vendas mais rapidamente e a visualizar todo o histórico de trabalho em um só lugar.

Quais elementos podem ser criados com base em outros

Com base em um lead, é possível criar:

• negócio + contato + empresa,
• negócio + contato,
• negócio + empresa,
• negócio,
• contato + empresa,
• contato,
• empresa.

Por exemplo, quando um cliente em potencial está pronto para discutir a compra, o gerente cria um contato e um negócio diretamente a partir do lead.

Com base em um negócio, é possível criar:

• orçamento,
• fatura.

Se o cliente quiser saber mais sobre os produtos, é possível criar um orçamento com base no negócio. As informações sobre os produtos são transferidas automaticamente.

Com base em um orçamento, é possível criar:

• negócio,
• fatura.

Quando o cliente analisa o orçamento e está pronto para comprar, o gerente cria uma fatura a partir do orçamento. O novo elemento é exibido na linha do tempo do orçamento.

Como criar um elemento com base em um lead, negócio ou orçamento

Como exemplo, vamos ver como criar uma fatura com base em um negócio. Estas mesmas etapas se aplicam a outros elementos.

Versão web

Aplicativo móvel

1–3. Acesse a seção CRM > Negócios e abra o negócio desejado.
4. Clique na seta ao lado do botão de criar elemento no canto superior direito. Será aberta uma lista com os elementos que podem ser criados com base no negócio.
5–7. Selecione Fatura. Se o elemento original tiver campos personalizados que não existem no novo elemento, será sugerida a criação desses mesmos campos. Marque a caixa ao lado do elemento se quiser criar os campos e clique em Continuar. Uma fatura será criada com base no negócio e o cartão dela será aberto.
Campos personalizados no CRM
8–9. O elemento criado será exibido no cartão do elemento original: na linha do tempo e nas abas Histórico e Dependências. Para acessar o cartão do novo elemento, clique no nome dele.
Recursos e configurações do cartão do CRM

1–3. Acesse CRM > Negócios e abra o negócio desejado.
4. Clique em Mais (+) no canto inferior direito do cartão.
5–9. Selecione Criar com base em > Fatura e clique em Continuar. Se o elemento original tiver campos personalizados que não existem no novo elemento, será sugerida a criação desses mesmos campos. Ative o botão ao lado do elemento se quiser criar os campos e clique em Continuar. Uma fatura será criada com base no negócio e o cartão dela será aberto.
10. O elemento criado será exibido na linha do tempo do cartão do elemento original. Para acessar o cartão do novo elemento, clique no nome dele.