A fatura é a etapa final do trabalho com o cliente, quando todas as reuniões são realizadas e os termos são acordados.
No Bitrix24, é um dos elementos do CRM. Geralmente, a fatura é criada com base em um negócio ou orçamento. Uma fatura pode ser enviada ao cliente como um documento.
Como criar uma fatura
Abra o negócio com base no qual você deseja criar uma fatura. No canto superior direito, selecione Fatura.
No formulário de fatura, você verá o número do negócio, com base no qual a fatura foi criada, bem como as informações de contato do cliente.
Como enviar uma fatura para cliente
Para criar um documento que você deseja enviar a um cliente, clique em Documento e selecione o modelo.
O documento fica imediatamente disponível em formato docx. Demora alguns segundos para formar um arquivo pdf.
Após a formação do documento, você pode:
- Baixar o documento em formato docx ou pdf;
- Enviar por e-mail.
