Com a ajuda do designer de relatórios no CRM, os gerentes podem avaliar como a empresa está se desenvolvendo, quanto lucro os funcionários trouxeram e qual produto está sendo vendido com mais sucesso.

Como criar um relatório?

Para acessar os relatórios do CRM, vá para CRM > Análises > Report Wizard.

Você pode criar um relatório da lista de relatórios padrão. Para fazer isso, selecione o modelo desejado. Passar o mouse sobre o modelo exibirá informações mais detalhadas sobre o conteúdo do relatório.

Para criar um novo relatório, clique em Adicionar relatório.

Selecione o elemento de CRM para o qual você deseja criar o relatório. Atualmente, os relatórios estão disponíveis para negócios, leads, produtos, faturas e atividades.

Configuração do relatório

Insira o nome do relatório, adicione a descrição e escolha o período.

Em seguida, configure as colunas. Clique em Adicionar para adicionar mais colunas. Use as setas para reordenar as colunas e os ícones de lápis e X para editá-los ou excluí-los.

Adicionar campos personalizados às colunas do relatório

Para adicionar seus campos personalizados do tipo Série ou Lista, clique em Adicionar e role para baixo. Você encontrará seus campos abaixo da lista de colunas.

Adicione filtros se quiser limitar seus resultados de pesquisa.

Se você deseja exibir os resultados do relatório em um gráfico ative a opção Mostrar quadro, pode escolher entre as opções de exibição de gráfico linear, barra ou pizza.

Quando as configurações estiverem concluídas, clique em Criar relatório.

O relatório poderia ficar assim:

Compartilhar o relatório com outros usuários

Atualmente, os modelos de relatório de CRM personalizados estão disponíveis apenas para seu criador. Mas você pode exportar o relatório para o Excel e compartilhá-lo com outros usuários.

Você também pode compartilhá-lo diretamente com os usuários e grupos que desejar.

Período de relatório

O período do relatório é o intervalo de tempo sobre o qual o relatório será gerado. O relatório incluirá todos os elementos (negócios, leads, etc.) que estavam em andamento durante esse período.

Ou seja, o negócio será incluído no relatório se:

• Foi criado, fechado ou modificado neste intervalo de tempo.
• Foi fechado há muito tempo, mas havia alguma atividade relacionada a ele - chamada do cliente, e-mail, etc.
• O negócio estava sendo processado durante esse período, mas não foi fechado, isto é, na verdade estava em andamento.

No caso, todos os negócios serão incluídos no relatório, salvo os negócios 5 e 7.