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Suporte Bitrix24

Opção "Lista de itens" em modelos de documentos

Adicionamos uma nova opção às configurações do modelo de documento: Lista de itens. Esta opção permite escolher se deseja exibir apenas produtos, serviços ou ambos ao mesmo tempo no documento impresso.


Tipos de documentos no Bitrix24

No Bitrix24, existem dois tipos de documentos:

  • documento como entidade. Por exemplo: recibo ou ajuste de estoque.
  • um formulário impresso do documento, ou seja, um arquivo que é criado de acordo com um modelo específico. Por exemplo: fatura ou pedido de venda em um negócio.

A opção Lista de itens afeta apenas a forma impressa do documento, ou seja, as informações exibidas no arquivo do documento.

Exemplo: suponhamos que você esteja envolvido na venda e instalação de condicionadores de ar. No negócio, o funcionário agrega o produto ar condicionado e o serviço instalação de ar condicionado.

Ao fechar o negócio, ele imprime dois documentos: uma fatura de venda do produto (ar-condicionado) e uma fatura do serviço prestado (instalação de ar condicionado).


Configurar a opção "Lista de itens"

Para configurar essa opção, abra o cartão do elemento de CRM necessário > clique em Documento > Adicionar novo modelo. Em seguida, clique no menu do modelo desejado e selecione Editar.

Na parte superior da página, você encontrará o campo Lista de itens. Clique nele e selecione o valor desejado. Salve as alterações.

No documento, apenas o tipo de produto que você selecionou será exibido. Se você selecionar Serviços, os produtos adicionados ao elemento de CRM não aparecerão no documento.
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