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Suporte Bitrix24

Criar um elemento a partir de outro elemento

No CRM, você pode criar um elemento a partir de outro e mover um cliente através de um funil de vendas.

Exemplo: você pode criar um Negócio baseado em um Lead ou um Orçamento a partir de um Negócio.
O processo de criação de novos elementos a partir de um lead é considerado uma conversão de lead. Nesse caso, um lead é movido para o status bem-sucedido e é convertido (fechado). Para ler mais detalhadamente, consulte os artigos Como trabalhar com Leads e Como converter um lead.

Se um cliente quiser saber mais informações sobre seus produtos, você pode preparar um orçamento para ele. Crie um orçamento a partir do negócio. As informações básicas serão automaticamente transferidas do negócio para o cartão do orçamento.

Exemplo: a lista de produtos e seu custo, informações do cliente.

Depois que o cliente revisar seu orçamento e estiver pronto para fazer uma compra, crie uma Fatura com base no Orçamento criado anteriormente e envie-a ao cliente.

Os elementos criados de tal maneira, são vinculados entre si e são exibidos na linha do tempo do cartão do CRM. Criar elementos vinculados é muito mais rápido e conveniente do que criar elementos individualmente e vinculá-los manualmente.

Você pode criar elementos vinculados a partir de leads, negócios e orçamentos.

Elementos baseados no lead

A partir do lead, você pode criar:
  • Negócio.
  • Negócio + Contato.
  • Negócio + Empresa.
  • Negócio + Contato + Empresa.
  • Contato.
  • Empresa.
  • Contato + Empresa.

Você também pode vincular um lead a um contato ou empresa existente clicando em Selecionar da lista.

Elementos baseados no negócio

A partir do negócio, você pode criar:
  • Orçamento.
  • Fatura.

Elementos baseados no orçamento

A partir do orçamento, você pode criar:
  • Negócio.
  • Fatura.
Versão web
Aplicativo móvel

Como criar um elemento?

Abra o cartão do elemento do CRM. No canto superior direito, clique no botão de criação do elemento > escolha o elemento que deseja criar.

Os elementos criados são exibidos na linha do tempo, bem como nas guias Histórico e Dependências. Para acessar o elemento vinculado, clique no nome dele.

Como criar um elemento?

Abra o cartão do elemento do CRM. Na guia Informações, clique em + no canto inferior direito. Selecione a ação Criar a partir do negócio e selecione o elemento que deseja criar.

Os elementos criados são exibidos na guia Linha do tempo e você pode abri-los facilmente.

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