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Suporte Bitrix24

Como configurar gatilhos em suas tarefas

Os gatilhos ajudam a automatizar o trabalho com tarefas, podem rastrear alterações e mover tarefas entre estágios.

Existem quatro opções de gatilhos para tarefas:

Para configurar os gatilhos, abra a seção Tarefas e Projetos e clique no botão Regras de automação.

Escolha onde deseja configurar os gatilhos: nas tarefas ou em um projeto e clique em Criar.

Vamos observar mais detalhadamente as configurações de cada gatilho.


Acompanhe as alterações no status da tarefa

Quando o status de uma tarefa muda, o gatilho a move para outro estágio. Por exemplo, se uma tarefa passar para o status Em andamento, o gatilho move a tarefa para o estágio Para ser esta semana. Então, você vai visualizar quais tarefas já foram realizadas e quais ainda não foram concluídas.
Atualização das tarefas no CRM

Vamos configurar um gatilho na fase Não planejada. No campo Selecionar status, especifique o status Em execução e salve.

Vamos verificar como o gatilho funcionou. Abra a tarefa e clique no botão Iniciar execução.

Logo, o status da tarefa mudou para Em andamento e o gatilho moveu a tarefa para o estágio Para ser feita esta semana.


Acompanhe quando o prazo da tarefa está se aproximando

O gatilho altera o estágio da tarefa quando falta menos de um dia para o prazo final.
Vamos configurar um gatilho na etapa Atenção. Então, o gatilho vai mover todas as tarefas que estão próximas do prazo final para este estágio.

O prazo para a tarefa é até sexta-feira às 17:15, então o gatilho vai mover a tarefa para o estágio Atenção na quinta-feira às 17:30.


Rastrear uma tarefa atrasada

Caso um funcionário esteja com uma tarefa atrasada, o gatilho vai movê-la para outro estágio. Este gatilho pode ser muito útil ao trabalhar em um projeto, pois o responsável poderá visualizar todas as tarefas atrasadas e controlar sua conclusão.

Agora vamos criar um gatilho no estágio Atrasada.

Vamos verificar como o gatilho funcionou, observe que se um funcionário não concluir uma tarefa no prazo, o gatilho vai movê-la para o estágio Atrasada.


Rastrear alterações de campo

Quando os valores dos campos mudarem em uma tarefa, o gatilho a move para outro estágio, para evitar que você perca mudanças importantes.

Vamos configurar um gatilho na etapa Para ser feita esta semana e, a seguir  selecione o campo Descrição, mas saiba que aqui é possível selecionar mais de um campo.

Para verificar como o gatilho funcionou, vamos fazer uma alteração na descrição da tarefa.

Após salvar as alterações, o gatilho move a tarefa para o estágio Atenção.


    Destaques

    • Os gatilhos ajudam a automatizar o trabalho com as tarefas, rastreiam as alterações e movem a tarefa para outro estágio.
    • As tarefas têm quatro gatilhos para monitorar prazos próximos, tarefas atrasadas, alterações no status e nos campos da tarefa.
    • Os gatilhos podem ser criados para tarefas em um projeto ou em tarefas pessoais.

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