Uma regra de automação permite que uma sequência de ações seja executada quando uma tarefa entra em um estágio especifico. Com a ajuda das automações, você pode agilizar o trabalho da sua empresa, aumentar a eficiência dos funcionários e organizar a execução de grandes tarefas e projetos.
Como configurar uma regra de automação em uma tarefa
No menu ao lado esquerdo, selecione Tarefas e projetos e clique no ícone de regra de automação.
Clique no botão Criar para selecionar uma regra de automação. Por exemplo, caso você queira que a tarefa criada seja imediatamente atribuída a um outro funcionário, selecione Para funcionário, clique em Alterar a pessoa responsável e em Adicionar.
Especifique os funcionários: a quem você gostaria de atribuir a tarefa e em nome de quem a mudança foi feita. Em seguida, clique em Salvar.
Após a criação dessa regra de automação, vamos verificar como ela funciona. Para isso, volte para a seção Tarefas e projetos, e crie uma tarefa.
Indique todos os dados necessários, e no campo Responsável, selecione o funcionário que a regra de automação deve substituir.
Depois de definir a tarefa, vemos que a regra de automação alterou a Pessoa responsável pela tarefa para o funcionário especificado anteriormente.
Como os gatilhos funcionam nas tarefas
Um gatilho se refere a uma ação ou situação específica, como alterar o status de uma tarefa, por exemplo. Assim que essa situação ocorrer, o gatilho mudará o estágio da tarefa e a automação configurada vai funcionar no estágio necessário.
Vamos configurar o gatilho Acompanhar alteração do status da tarefa. Quando um funcionário altera o status de uma tarefa, ela passa automaticamente para o estágio especificado.
No campo de Selecionar status, marque a opção Adiada e clique em Salvar.
Agora podemos observar que houve a mudança automática no estágio desta tarefa e que o seu status foi atualizado.
Regras de automação personalizadas e Bitrix24.Market
As regras de automação personalizadas permitem a utilização de webhooks de saída e os aplicativos do Bitrix24.Market podem adicionar automações de desenvolvedores terceirizados.
O Webhook é uma maneira do Bitrix24 interagir com serviços de terceiros. Para configurar um gatilho, você precisa inserir o endereço do manipulador e os parâmetros que devem ser seguidos.
As regras de automação do Bitrix24.Market são criadas por parceiros do Bitrix24. Amplie os recursos do seu Bitrix24 utilizando aplicativos de assinatura.