Agendamento on-line do Bitrix24 é uma nova ferramenta para gerenciar compromissos e reservar equipamentos e instalações, ideal para empresas de diversos setores de serviços.

• Em centros médicos, permite agendar consultas com médicos e procedimentos.
• Em salões de beleza, facilita a programação de serviços como cortes de cabelo e maquiagem.
• Para o aluguel de espaços, gerencia coworkings e estúdios fotográficos.
• Para o aluguel de equipamentos, organiza automóveis e maquinário especializado.
• Em serviços de consultoria, oferece assessoria em temas legais e outros assuntos.

Esta ferramenta automatiza a gestão de compromissos, permitindo monitorar a disponibilidade de especialistas, enviar lembretes aos clientes e armazenar informações no CRM.

Criação de recursos

Os recursos são essenciais para oferecer serviços. Eles abrangem pessoas, equipamentos, espaços ou maquinário, como médicos, automóveis ou apartamentos.

Para utilizar a ferramenta de Agendamento on-line, primeiro você deve criar e configurar esses recursos. Qualquer funcionário pode fazer isso acessando a seção de Agendamento e selecionando Adicionar um recurso.
Agendamento on-line, como adicionar um recurso

Programar um compromisso para um cliente

Na seção de Agendamento on-line, selecione o recurso, o dia e a hora, e clique em Criar. Insira os dados do cliente e adicione o negócio. Você pode programar vários compromissos se o cliente precisar ver vários especialistas.
Agendamento on-line, agendar uma consulta para um cliente

Os compromissos no calendário são codificados por cores: verde para confirmados e azul para não confirmados. Os contadores vermelhos mostram quantos clientes não confirmaram ou estão atrasados, permitindo identificar rapidamente o estado dos compromissos e contatar os clientes.

Atualmente, dois clientes não confirmaram seu compromisso

Supervisão da disponibilidade de recursos

A seção de Agendamento on-line fornece ferramentas para monitorar a disponibilidade de recursos e programar compromissos de maneira eficiente.

Estatísticas. Consulte o número de novos clientes, as receitas por recurso e o valor total do dia. Os dados de receita são obtidos do campo Valor nos negócios vinculados e são exibidos para o dia atual.

Filtro. Escolha quais recursos mostrar no calendário, como os compromissos de um médico específico ou apenas os consultórios.

Disponibilidade de recursos. Clique no ícone de bateria para ver os espaços ocupados e a porcentagem de ocupação de um recurso em um dia específico. Isso ajuda os funcionários a identificar recursos menos ocupados e programar compromissos lá.

Interseção de recursos. É útil quando um compromisso requer vários recursos, como um principal e outro adicional. Por exemplo, ao reservar uma consulta médica, é necessário tanto o médico quanto a sala de ultrassom, ocupando ambos ao mesmo tempo.

Para atribuir um recurso adicional específico a cada recurso principal, desative a opção de Interseção para todos.

A sala de ressonância magnética está reservada para o radiologista e a sala de ultrassom para o endocrinologista

Se o recurso adicional for compartilhado, ative a opção de Aplicar restrições do pacote a todos. Por exemplo, quando vários médicos usam o mesmo consultório por turnos.

Um consultório pode ser reservado para todos os médicos

Visualização do calendário.

• Ampliar janela: útil se houver muitos recursos e compromissos.
• Mostrar tudo: exibe todos os recursos para avaliar sua ocupação.
• Reduzir zoom: útil se os compromissos não couberem na tela.

Artigos recomendados:

• Negócios
• Contatos
• Empresas