Os filtros no CRM ajudam a encontrar rapidamente os dados necessários. Você pode buscar informações por valores de campos do sistema e personalizados, considerar relações entre elementos e o histórico de alterações. Por exemplo, filtrar negócios por responsável e prazo da atividade.

Neste artigo, explicaremos quais filtros estão disponíveis para:

• Leads
• Negócios
• Produtos
• Faturas
• Orçamentos

Para filtrar dados, abra a seção desejada do CRM, clique no campo Filtro e pesquisa e selecione os campos necessários.

Leads

Status - selecione um valor da lista:

• Grupo de etapa "Lead em andamento" - leads que ainda estão sendo trabalhados.
• Etapa "Lead convertido" - leads que geraram negócios ou clientes.
• Grupo de etapa "Lead fracassado" - leads que não são adequados para trabalho futuro.

Grupo de status no histórico:

• Grupo de etapa "Lead em andamento" - leads que estavam sendo trabalhados.
• Etapa "Lead convertido" - leads que geraram negócios ou clientes.
• Grupo de etapa "Lead fracassado" - leads que não eram adequados para trabalho futuro.

O filtro Status mostra em qual grupo de estágios o lead está atualmente, enquanto Grupo de status no histórico permite analisar por quais estágios o lead passou desde sua criação.

Por exemplo, para encontrar todos os leads que estavam em andamento, mas agora podem estar convertidos ou descartados, use o filtro Grupo de status no histórico > Grupo de etapa "Lead em andamento.

Fechado:

• Sim - leads que foram movidos para o estágio final.
• Não - leads que ainda estão em andamento.

Lead repetido:

• Sim - leads relacionados a clientes existentes.
• Não - primeiro contato de um cliente potencial.

Atividades:

• Recebidos - leads com atividades planejadas.
• Para hoje - leads com atividades planejadas para hoje.
• Atrasada - leads com atividades cujo prazo expirou.
• Nenhuma atividade - leads sem atividades planejadas.
• Sob pressão - leads com atividades cujo prazo está se esgotando.

Período ativo - selecione um dia específico, mês ou intervalo de datas para ver os leads que foram trabalhados.

Etapa - mostra leads que estão atualmente no estágio selecionado. Por exemplo, no estágio Em andamento.

Etapa no histórico - mostra por quais estágios o lead já passou, mesmo que agora esteja em outro estágio. Por exemplo, o estágio Em andamento mostrará todos os leads que já estiveram nesse estágio.

Etapa no histórico (com alterações de etapa) - considera não apenas estágios reais, mas também possíveis estágios omitidos. Por exemplo, se o lead foi movido diretamente do estágio Não processado para Qualificado, pulando o estágio Em andamento, ele ainda será encontrado pelo filtro Em andamento.

Etapa alterada por - selecione o funcionário que moveu o lead para outro estágio.

Data da mudança de etapa - leads movidos para outro estágio durante o período especificado.

Negócios

Novo negócio - negócios que estão no primeiro estágio.

Negócio repetido - negócios com clientes que já tiveram negócios bem-sucedidos.

Consulta repetida - negócios com clientes que já foram trabalhados antes, mas nenhum negócio foi concluído com sucesso.

Período ativo - negócios que estavam sendo trabalhados no dia, mês ou período selecionado.

Criado em - negócios criados no período especificado.

Data de término - negócios concluídos no período especificado.

Grupo de fase:

• Grupo de etapas "Negócio em andamento" - negócios que estão sendo trabalhados.
• Etapa "Negócio ganho" - negócios finalizados com sucesso.
• Etapa "Negócio perdido" - negócios finalizados sem sucesso.

Grupo de etapa no histórico:

• Grupo de etapas "Negócio em andamento" - negócios que estavam sendo trabalhados.
• Etapa "Negócio ganho" - negócios que foram finalizados com sucesso.
• Etapa "Negócio perdido" - negócios que foram finalizados sem sucesso.

O filtro Grupo de fase mostra apenas os estágios atuais dos negócios, enquanto Grupo de etapa no histórico considera todos os estágios pelos quais o negócio passou desde sua criação.

Por exemplo, um negócio foi criado, passou pelo estágio Em andamento e foi concluído com sucesso. Se usar o filtro Grupo de fase > Negócio em andamento, esse negócio não será exibido, pois já foi concluído. O filtro Grupo de etapa no histórico > Negócio em andamento o mostrará, pois ele passou por esse estágio.

Status de entrega - negócios com o status de entrega selecionado: Entregue ou Aguardando envio.

Status do pagamento - negócios com o status de pagamento selecionado: Não pago, Enviado, não pago, Visto, não pago, Pago, Cancelado e Reembolsado.

Data de pagamento - negócios cujas faturas foram pagas em uma data ou período específico.

Tipo de evento - negócios que tiveram chamadas ou e-mails.

Data do evento - negócios que tiveram chamadas ou e-mails em uma data ou período específico.

Negócios de teste - negócios que estão sendo testados pelo depurador de automação.
Modo de teste de regras de automação

Fase do negócio - mostra negócios que estão atualmente no estágio selecionado. Por exemplo, no estágio Aprovação de contrato.

Etapa no histórico - mostra por quais estágios o negócio já passou, mesmo que agora esteja em outro estágio. Por exemplo, o estágio Fatura final mostrará todos os negócios que já estiveram nesse estágio.

Etapa no histórico (com alterações de etapa) - considera não apenas estágios reais, mas também possíveis estágios omitidos. Por exemplo, se o negócio foi movido diretamente do estágio Novo para Negócio concluído, pulando o estágio Em andamento, ele ainda será encontrado pelo filtro Em andamento.

Etapa alterada por - selecione o funcionário que moveu o negócio para outro estágio.

Data da mudança de etapa - negócios movidos para outro estágio durante o período especificado.

Produtos

Incluir subseções - permite buscar produtos na categoria selecionada e suas subcategorias. Por exemplo, na categoria Roupas, existem subcategorias Camisetas e Shorts. Para encontrar todos os produtos da categoria Roupas, selecione Incluindo subcategorias > Sim.

Ativo desde - encontra produtos que se tornaram disponíveis na loja online a partir da data especificada.

Ativo até - encontra produtos que se tornaram indisponíveis na loja online a partir da data especificada.

Tipo de produto:

• Simples - produto sem variações.
• SKU - produto com diferentes variações.
• Oferta de produto - variações específicas de um produto.
• Oferta genérica - variações não vinculadas a um produto específico.
• Serviço - mostra apenas serviços.

Disponibilidade - mostra produtos disponíveis ou indisponíveis para venda.

Saldo do depósito - mostra produtos com uma quantidade específica de unidades em estoque. Indique um número específico ou intervalo.

Reservado - exibe produtos reservados na quantidade selecionada.
Configurações de Gerenciamento do inventário

Preço de compra - produtos com o preço de custo especificado. Indique um valor específico ou intervalo.

Moeda do preço de compra - produtos com preço de custo na moeda selecionada.

SKU: Número de articulo - mostra todas as variações do produto selecionado no catálogo.

Faturas

Pagar antes de - encontra faturas com vencimento até a data selecionada ou no período especificado.

Grupo de estágios:

• Em aberto - faturas aguardando pagamento.
• Bem sucedido - faturas pagas.
• Mal sucedido - faturas não pagas.

Orçamentos

Atualizado em - encontra orçamentos que foram atualizados na data ou período selecionado. Todas as alterações são consideradas, incluindo registros no histórico.

Criada pelo formulário de CRM - selecione o formulário que originou o orçamento.

Atividades - mostra todos os orçamentos com atividades planejadas ou atrasadas.

No CRM, é possível filtrar dados não apenas por campos de um elemento específico, mas também por elementos relacionados. Por exemplo:

• Lead + Atividade - encontrar leads com atividades atribuídas.
• Negócio + Empresa - encontrar negócios relacionados a uma empresa específica.

Para encontrar leads com atividades atribuídas:

1. Clique na linha Filtro e pesquisa e selecione Adicionar campo.
2-3. Selecione as opções Lead e Atividade e marque os campos necessários.