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Modo de teste de regras de automação

O modo de teste de regras de automação é uma ferramenta que ajuda a verificar como os gatilhos e as regras de automação funcionam nos negócios. É útil quando você está começando a usar regras de automação ou implementando novos cenários. Você pode controlar todas as ações, corrigir erros e garantir que a automação esteja configurada corretamente.

Configure as regras de automação e, em seguida, inicie o teste. A janela do modo de teste registra todas as ações e exibe erros, se houver.

Você pode usar o modo de teste de regras de automação apenas em negócios.

Escolha uma etapa no lado esquerdo da janela para visualizar todas as regras de automação nela. À direita, selecione os campos que você deseja rastrear e visualize os registros de teste com informações detalhadas.

teste No nosso exemplo, existem três regras de automação na etapa "Novo". Apenas duas regras de automação estão marcadas como concluídas, pois a condição para a terceira regra não foi cumprida.

Modos de teste

Há dois modos de teste de regras de automação em negócios:

Para iniciar o modo de teste,

  1. Vá para CRM, selecione Negócios e clique no botão Regras de automação.
  2. Clique no botão Modo de avaliação no canto superior direito da página.
  3. Selecione um modo de teste e clique no botão Iniciar.
Para usar esta ferramenta, o funcionário precisa ter a opção O usuário pode editar as configurações habilitada em sua função de permissões de acesso no CRM.
Permissões de acesso no CRM

Registros de teste

Todas as informações sobre os resultados dos testes são armazenadas nos registos de teste. Para acessá-los,

  1. Vá para seção CRM, selecione Negócios e clique no botão Regras de automação.
  2. Selecione a guia Registros de teste.
  3. O painel exibirá os dados do resultado do teste.

Se você usar o modo de teste para testar diferentes cenários, renomeie os registos de teste. Isso o ajudará a encontrar rapidamente o registro que você precisa.


Destaques

  • O modo de teste de regras de automação é uma ferramenta que ajuda a verificar como os gatilhos e as regras de automação funcionam nos negócios.
  • Controle todas as ações, corrija erros e garanta que a automação esteja configurada corretamente.
  • Atualmente, você pode usar o modo de teste de regras de automação apenas em negócios.
  • Há dois modos de teste de regras de automação: usando um negócio de demonstração ou um negócio real.
  • Todas as informações sobre os resultados dos testes são armazenadas nos registros.
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