No Bitrix24, você pode gerar faturas, orçamentos e outros documentos utilizando dados de elementos do CRM e da gestão de inventário. As permissões de acesso determinam quem pode visualizar, modificar e editar modelos de documentos, ajudando a distribuir responsabilidades entre a equipe. Por exemplo, um supervisor pode editar modelos, enquanto os colaboradores apenas os visualizam.

Para configurar as permissões, abra a página de detalhes de qualquer elemento do CRM:

1-2. Selecione Documento > Adicionar novo modelo.
3-4. Clique em Configurações (⚙️) > Permissões de acesso.

Selecionar funções padrão

Uma função é um conjunto de permissões atribuídas a um usuário. Por padrão, estão disponíveis duas funções: Administrador e Gerente. Suas configurações permitem que os colaboradores trabalhem com todos os documentos e gerenciem os parâmetros de acesso.

Você pode atribuir usuários a funções padrão e ajustar as permissões usando as opções de alternância. Isso é útil para conceder rapidamente as mesmas permissões a um departamento inteiro.

Criar funções personalizadas

Além das funções padrão, você pode criar funções personalizadas adaptadas às necessidades da sua equipe:

1. Clique em Três pontos (...).
2. Selecione Nova função e atribua um nome.
3. Adicione colaboradores à função.
4. Configure as permissões necessárias usando as opções de alternância.

Opções adicionais para funções:

• Clonar função: duplica as permissões configuradas em uma nova função para realizar ajustes menores.
• Mostrar/ocultar funções: oculta funções que você não precisa para facilitar a comparação ou edição.

Para configurar uma função específica, clique em Três pontos (...) à direita do nome da função e escolha a ação apropriada:

• Selecionar todas as permissões: concede acesso completo a todas as seções.
• Desmarcar todas as permissões: restringe o acesso a todas as seções.
• Renomear: altera o nome da função.
• Clonar: cria uma cópia da função selecionada.
• Excluir: apaga a função junto com todas as suas configurações.

Configurar permissões de acesso

As permissões são organizadas em três blocos que definem quem pode gerenciar as configurações, os modelos e os documentos.

Configurações. Permite modificar os parâmetros de acesso a documentos e modelos. Essa permissão geralmente é atribuída a administradores ou supervisores para gerenciar funções e acessos. Por exemplo, um gestor de departamento pode habilitar o acesso aos modelos de documentos para os colaboradores de sua equipe.

Modelos. Define quais modelos um colaborador pode modificar ou excluir. Existem quatro níveis de acesso:

• Sem acesso: não pode visualizar nem modificar modelos.
• Próprios: pode editar apenas os modelos que criou.
• Próprios + do departamento: pode editar seus modelos e os do seu departamento.
• Qualquer modelo: acesso completo a todos os modelos da empresa.

Documentos. Determina as ações que os colaboradores podem realizar com os documentos:

• Modificar: permite visualizar, criar e editar documentos. Por exemplo, um gerente pode corrigir os detalhes antes de enviar uma fatura a um cliente.
• Visualizar: permite apenas visualizar documentos sem possibilidade de editá-los. Por exemplo, um colaborador pode revisar a fatura ao entregar a mercadoria, mas não poderá modificá-la.