Negócios recorrentes são úteis ao trabalhar com clientes regulares, como em serviços mensais, aluguel ou fornecimentos. O CRM cria esses negócios automaticamente, seguindo o cronograma que você define. Isso ajuda a entrar em contato com os clientes no momento certo e reduz tarefas repetitivas.

Como criar um negócio recorrente

Acesse CRM > Negócios e clique em Criar. No cartão de negócio, na seção Negócio recorrente, preencha os campos.

Repetir negócio — define a frequência de criação.

• Especificar o intervalo — o CRM criará negócios automaticamente conforme o cronograma, como semanal ou mensalmente.
• Uma vez — o negócio será criado apenas uma vez na data especificada.

Para negócios criados uma única vez, especifique a data de criação

Intervalo de repetição — para negócios recorrentes, defina o intervalo: diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente ou um intervalo personalizado, como a cada três dias.

Finalizar recorrência — determine quando parar a criação automática:

• Nunca — os negócios serão criados continuamente.
• Em uma data específica — os negócios serão criados até a data definida.
• Após um número específico de repetições — o CRM interromperá a criação após o número definido de repetições.

Data do primeiro negócio recorrente — indique quando o CRM criará automaticamente o primeiro negócio da série.

Marque a opção Aguardar antes de iniciar a oferta criada. para que os cartões de negócio sejam gerados com antecedência. Isso permite preparar documentos e entrar em contato com o cliente antes do início do negócio. Por exemplo, se a data de criação for 3 de novembro e houver um atraso de 2 dias, o negócio será criado em 3 de novembro, mas o campo Data de início mostrará 5 de novembro.

Prazo para conclusão do negócio — defina em quantos dias o negócio deve ser fechado. Por padrão, o prazo é de 7 dias, mas você pode escolher outro período. O CRM preencherá automaticamente essa data no campo Data de conclusão no cartão de negócio, indicando quando ele deve ser encerrado.

Pipeline — selecione o pipeline onde os negócios recorrentes serão criados.

Salve as alterações.

Como gerenciar a lista de negócios recorrentes

Após criar um negócio recorrente, o CRM o salva como um modelo. Todos esses modelos são organizados em uma lista separada para cada pipeline. Nessa lista, é possível visualizar informações principais, buscar modelos específicos e gerenciá-los.

Visualizar a lista.

1–3. Abra o pipeline desejado e acesse Configurações (⚙️) > Modelos de negócio recorrente.
4–5. Se as colunas necessárias não estiverem visíveis, vá para Configurações (⚙️) no canto esquerdo da tabela e selecione os campos desejados. Por exemplo, marque o campo Negócios criados para ver o número total de negócios criados por cada modelo.
6. Clique em Aplicar.

Encontrar um modelo pode ser feito por palavras-chave ou parâmetros do negócio.

1. Clique em Filtro e Pesquisa e insira o termo de busca, como o nome do responsável pelo negócio. A lista exibirá os modelos correspondentes.
2. Para refinar a busca, adicione filtros — clique novamente na barra de pesquisa e preencha os campos. Por exemplo, insira o valor do negócio.
3–5. Se o campo necessário não estiver disponível no filtro, clique em Adicionar campo. Marque-o na lista e clique em Aplicar.
6. Clique em Buscar após definir todos os parâmetros.
7. Clique no "x" na barra de pesquisa para limpar os filtros.

Gerenciar modelos. Clique em Menu (≡) ao lado do nome do modelo para acessar as ações disponíveis:

• visualizar,
• editar,
• excluir — os negócios criados pelo modelo permanecerão no CRM, mas novos não serão gerados.

Na linha do tempo, são exibidos os negócios criados a partir do modelo e a data da próxima criação.