Leads e negócios repetidos são criados para clientes que já entraram em contato com a empresa ou realizaram uma compra. O vendedor visualiza o histórico de interações e acordos anteriores e pode dar continuidade ao trabalho sem perder o contexto. Isso ajuda a agilizar o fechamento de um novo pedido e a levar em conta o histórico de relacionamento com o cliente. Esses leads e negócios são facilmente identificados em relatórios, permitindo avaliar quantos clientes retornam para novas compras.
Conteúdo do artigo:
Em quais casos leads e negócios são considerados repetidos
Lead repetido. Um lead se torna repetido se estiver vinculado a um contato ou empresa existente. Isso pode ocorrer:
- automaticamente - se o mesmo cliente preencher uma solicitação com as mesmas informações,
- manualmente - se o vendedor, no cartão do lead, selecionar um contato ou empresa existente no campo Cliente.
Trabalhar com a lista de exceções no CRM
Negócio repetido. O status do negócio depende se o cliente já realizou compras anteriormente.
- Se não houver negócios bem-sucedidos vinculados a um lead repetido, o primeiro negócio criado com base nesse lead será marcado como consulta repetida.
- Se o cliente tiver pelo menos um negócio bem-sucedido, todos os negócios subsequentes serão marcados como repetidos.
Selecionar o modo CRM
Como encontrar leads e negócios repetidos
1–3. Acesse CRM > Leads ou Negócios. Clique na barra de pesquisa na parte superior.
4. Na janela de filtros, clique em Adicionar campo.
5. Marque os campos desejados:
- para leads - Lead repetido,
- para negócios - Negócio repetido e Consulta repetida.
6–8. Clique em Aplicar. Um novo campo aparecerá nos filtros. Clique na seta à direita do nome do campo e selecione Sim.
9–10. Clique em Pesquisar. A página exibirá apenas os leads, negócios ou consultas repetidas.
Como configurar a regra de criação de leads repetidos
Por padrão, quando um cliente, para o qual um lead já foi criado e fechado anteriormente, entra em contato novamente, um lead repetido é criado. Se necessário, essa regra pode ser alterada. Nesse caso, os novos contatos serão adicionados a cartões de CRM existentes.
Esta opção é adequada se você não pretende controlar as consultas repetidas e prefere trabalhar com o cliente em um único cartão.
Permissões de acesso baseadas em funções no CRM
Não é possível alterar a regra de criação de consultas e negócios repetidos.
1–6. Acesse CRM > Mais > Configurações > Configurações de CRM. Selecione a seção Outros na lista à direita e clique em Outras configurações.
7–8. Desative o parâmetro Ativar o modo de repetição de vendas na seção Preferências de lead. Em seguida, selecione o parâmetro Ativar o modo de criação de clientes potenciais herdados.
9. Role a página até o final e clique em Aplicar. Agora, a regra de processamento será a seguinte:
- Se um lead foi fechado como qualificado, uma nova solicitação será adicionada ao cartão do contato ou empresa criado com base nesse lead.
- Se um lead foi fechado como não qualificado, uma nova solicitação será adicionada ao cartão do mesmo lead.
Destaques
- Um lead se torna repetido quando vinculado a um contato ou empresa existente.
- Se não houver negócios bem-sucedidos vinculados a um lead repetido, o primeiro negócio baseado nesse lead será marcado como consulta repetida.
- Se o cliente tiver pelo menos um negócio bem-sucedido, todos os negócios subsequentes serão marcados como repetidos.
- Leads, contatos e negócios repetidos podem ser encontrados usando os filtros na seção CRM > Leads ou Negócios.
- Para evitar a criação de leads repetidos a partir de contatos de clientes existentes, você pode alterar a regra de processamento. Isso é feito em CRM > Mais > Configurações > Configurações de CRM > Outros > Outras configurações. Nesse caso, as novas solicitações serão adicionadas a cartões de CRM existentes.
- Apenas o administrador ou colaboradores com permissões para alterar as configurações de CRM podem modificar a regra de processamento de leads.
- Não é possível alterar a regra de criação de consultas e negócios repetidos.
