O princípio de funcionamento do Fluxo CRM é semelhante ao do Feed.
Como isso funciona?
Por padrão, o filtro do Fluxo de CRM é mostrado como Meu, o que significa que você verá o seguinte:
- atividades ou mensagens que você criou;
- aquelas que estão sendo dirigidas a você;
- aquelas em quais você está selecionado como responsável;
Alterne para o modo Todo, e você verá todos os eventos disponíveis para você dentro do CRM.
Filtre as atividades por funiocnário ou data usando o ícone de funil.
No bloco Atividades atuias você verá 5 atividades a serem realizadas em primeiro lugar.
Para terminar a atividade, marque a caixa de seleção ao lado dela.
Crie uma postagem ou tarefa, agende uma reunião ou chamada, envie um e-mail - tudo a partir do Fluxo CRM.
Clique em Enviar mensagem para comentar num lead ou negócio e enviar aos colegas. Adicione os destinatários e o registro CRM a que se refere essa postagem.