Em Bitrix24, existem várias maneiras de criar uma empresa. Vamos dar uma olhada nelas.
- A empresa pode ser adicionada como um elemento independente. Esse método é adequado se um cliente em potencial vier ao seu escritório e você precisar salvar os dados. Clique em Adicionar na página CRM > Clientes > Empresas.
- Você também pode criar uma empresa no formulário de lead/negócio. Preencha o campo Cliente no formulário do elemento e salve-o.
- Você também pode criar uma empresa em um formulário de contato. Por exemplo, você trabalha com um cliente como indivíduo, e então ele liga e diz que agora representa uma empresa. Para não perder a conexão entre o cliente e a empresa, você pode criar uma empresa no campo Empresa no formulário de elemento existente.
- Use a importação se você tiver um banco de dados grande e quiser transferi-lo rapidamente para o CRM.
- Você também pode obter as informações da empresa usando um formulário de CRM.
Cartão de empresa
Por padrão, tudo o que você precisa para criar uma empresa é preencher seu nome.
Na mesma seção, insira informações sobre o tipo de empresa, indústria e receita anual.
Especifique as informações de contato - telefone, e-mail, site, mensageiros.
No campo Contato, preencha os dados sobre o representante da empresa. Pode haver mais de um contato para a empresa.
Em seguida, adicione o endereço. Pode ser selecionado na lista ou no mapa.
Após preencher as informações básicas, o próximo passo são os detalhes da empresa.
No campo Informações, você pode adicionar o nome completo da empresa, ID do IVA, dados bancários e outros dados. Mais tarde, você poderá usar os dados inseridos para criar um documento de pagamento ou um contrato de serviços.
Informações adicionais
Na seção Mais, indique o número de funcionários e deixe um comentário, se necessário.
A opção Disponível para todos permite que outros funcionários trabalhem com a empresa.