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Soluções automatizadas

Com a ferramenta Automação inteligente de processos, você pode criar elementos de CRM personalizados, bem como configurar e automatizar qualquer cenário de trabalho.

Além disso, agora você pode usar seus processos inteligentes fora do CRM, em uma seção separada chamada Soluções automatizadas.


Soluções automatizadas: visão geral

As soluções automatizadas são constituídas por processos inteligentes. Cada SPA (processo inteligente) tem o seu próprio conjunto de campos e etapas.

Exemplo: um departamento de recursos humanos pode ter quatro processos: contratação, adaptação, treinamento e demissão de funcionários.

Selecione o processo necessário para ver seus elementos.


Como criar elementos de SPA

Para criar um elemento novo, clique em "+" no canto inferior direito e selecione um processo inteligente da lista.

Em seguida, preencha o cartão do elemento e clique em Criar no canto superior direito.

Na Linha do tempo, você pode planejar atividades, enviar e-mails e SMS aos clientes. Clique em "+" e escolha a ação necessária.


Copiar ou excluir elementos de SPA

Para copiar ou excluir um elemento, clique no menu de ações ao lado do nome do elemento e selecione a ação necessária da lista.


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