No Bitrix24, você tem a opção de mesclar vários Negócios para evitar duplicações e otimizar o processo de gerenciamento de clientes. Isso é especialmente útil quando ocorrem situações em que diferentes Negócios são criados para o mesmo cliente ou projeto.

Veja como mesclar negócios de forma simples e eficiente

Abra o CRM > Negócios > Selecione os Negócios que deseja e ao final da tela clique em Selecionar ação > Mesclar.

A seguir escolha o Negócio principal que servirá como base para o negócio mesclado. Isso vai garantir que todas as informações relevantes sejam mantidas. À esquerda, você visualiza quais informações serão mantidas após a fusão. Se houver informações diferentes no mesmo campo, selecione o valor que deseja manter.

Caso um campo tenha o mesmo valor em ambas as versões do Negócio, não é necessário selecionar um valor prioritário.

Ao final, você receberá uma notificação informando a quantidade de Negócios processados. Então, o cartão do Negócio final vai conter todas as informações selecionadas durante o processo de fusão. Dessa forma, você e sua equipe economizam tempo e recursos no processamento de clientes.

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