Por que segmentar a base de clientes?

Permite que você encontre rapidamente o grupo necessário de clientes usando filtros.
Facilita a análise e monitoramento da eficácia do trabalho com os clientes.
Permite executar diferentes cenários de trabalho usando as regras de automação e campanhas de CRM Marketing.

Como segmentar contatos e empresas

Uma das opções mais fáceis é configurar as listas de seleção. Vá para CRM > Configurações > Status e menus suspensos.

Você pode segmentar seus contatos e empresas por tipo, origem, indústria, número de colaboradores e muito mais.

Clique em Adicionar campo ou no ícone x para adicionar ou remover os valores da lista.

• Status e menus suspensos (listas de seleção)

Como segmentar negócios

Da mesma forma, você pode segmentar as vendas. Vá para CRM > Configurações > Status e menus suspensos e especifique os valores necessários.

Você pode segmentar seus negócios por tipo ou pipeline.

• Múltiplos pipelines e funis de vendas

Usando campos personalizados para segmentação

Além das caraterísticas predefinidas, uma boa ideia seria criar campos personalizados do tipo Lista e especificar as características que são importantes para o seu negócio.

Acesse o card do elemento de CRM necessário > adicione um novo campo > especifique os valores para este campo.

• Campos personalizados no CRM

Pronto! Agora é só preencher os campos configurados com os valores adequados.