Modo sem pedidos no CRM + Loja On-line
Regra de automação é uma ação automática vinculada ao determinado status do pedido. É lançada quando o pedido passar para esse status.
Planos e preços
Adicionar comentário
A regra deixa um comentário na linha do tempo do pedido.
Gravar no log
A regra registra as informações no histórico do pedido.
Adicionar mensagem ao Fluxo de Atividades
A regra adiciona um post no Feed.
Agendar uma reunião
A regra vai programar uma reunião no card do pedido.
Aguardar
A regra envia uma notificação para o funcionário especificado quando o prazo especificado expirar ou houver qualquer atividade do cliente (e-mail, chamada, mensagem no chat, etc.
Alterar a pessoa responsável
A regra altera o colaborador responsável no card do pedido.
Alterar status
A regra altera o status do pedido para o especificado.
Atividade
A regra irá criar uma atividade para o funcionário especificado.
Cancelar pedido
A regra cancela o pedido.
Controle
A regra envia uma notificação para o funcionário selecionado. Note que não é possível especificar o remetente da notificação.
Criar documento do CRM
A regra gera um documento CRM com base no modelo especificado.
Criar item de lista
A regra adiciona um elemento na lista selecionada.
Definição do status da remessa
A regra defina o status da entrega.
Details information
A regra obtém os detalhes (por exemplo, endereço legal ou detalhes bancários) do card do pedido.
Você pode usar as informações obtidas em outras regras de automação. 2 condições obrigatórias:
- a regra deve estar no mesmo status que a regra Informação do funcionário;
- a regra deve ser executada após a regra Informação do funcionário.
Edit details
A regra modifica os detalhes no card do pedido.
Edit shipments
A regra modifica os valores dos campos no bloco Envio do card do pedido.
Editar elemento
A regra modifica o campo selecionado no card do pedido.
Editar item da lista
A regra modifica o elemento da lista selecionada.
Enviar SMS
A regra envia um SMS para o funcionário. As regras da seção Comunicações do cliente permitem enviar um SMS para o cliente.
Excluir registro de CRM
A regra deleta o pedido atual caso ainda não tenha sido pago.
Executar fluxo de trabalho
A regra vai lançar o fluxo de trabalho selecionado.
Gerar código
A regra gera um código de acordo com os parâmetros especificados.
Você pode usar o código gerado em outras regras de automação. 2 condições obrigatórias:
- a regra deve estar no mesmo status que a regra Gerar código;
- a regra deve ser executada após a regra Gerar código.
Adicione a regra de automação desejada, por exemplo, a Enviar SMS para cliente. Clique em 3 pontos > Regras de automação > Gerar código > Código.
Informação do funcionário
A regra obtém as informações do funcionário do card do pedido.
Você pode usar as informações obtidas em outras regras de automação. 2 condições obrigatórias:
- a regra deve estar no mesmo status que a regra Informação do funcionário;
- a regra deve ser executada após a regra Informação do funcionário.
Ler item da lista
A regra obtém as informações do elemento da lista selecionada.
Você pode usar o código gerado em outras regras de automação. 2 condições obrigatórias:
- a regra deve estar no mesmo status que a regra Ler item da lista;
- a regra deve ser executada após a regra Ler item da lista.
Notificação
A regra envia uma notificação para o funcionário selecionado.
Enviar e-mail
A regra envia um e-mail para o funcionário. As regras da seção Comunicações do cliente permitem enviar um e-mail para o cliente.
Ordem de pagamento
A regra defina o status Pago para todos os pagamentos no pedido.
Pedido de remessa
A regra altera o status de todos os envios do pedido atual.
Permitir entrega
A regra marca a opção Entrega autorizada para todos os envios do pedido atual.
Programar uma chamada
A regra vai agendar uma chamada no card do pedido.
Tarefa
