Para que servem?
Podem ajudar em fazer uma pesquisa entre os clientes fiéis, coletar feedback ou medir o NPS.
Basicamente, você envia um formulário para o cliente através de uma automação, e o Bitrix24 automaticamente preenche esse formulário com os dados do cliente contidos no CRM. Então o cliente não precisa gastar tempo em escrever seu nome e e-mail, só precisa deixar um comentário ou responder à pergunta.
Como isso funciona?
Os formulários de CRM personalizados funcionam através da função Correspondência de cliente. Essa função já está habilitada em todos os formulários e não requer configurações adicionais.
Como configurar o envio de formulários personalizados
Vá em CRM > Formulários de CRM e adicione um formulário novo.
Escolha os campos do contato a serem mostrados no formulário: Nome, Sobrenome e E-mail.
Além desses campos, pode usar o Nome da empresa (para pessoas jurídicas) e o Telefone.
No CRM, vamos adicionar uma regra de automação que envie um e-mail para os clientes. Especifique o tópico e a descrição.
Para inserir o formulário no e-mail, clique nos três pontos e escolha-o da lista de Formulários personalizados.
Como enviar um formulário personalizado
Acesse o card do negócio. Certifique-se de que o card do contato associado a ele contém os dados usados pelo formulário (Nome, Sobrenome e E-mail).
Move o negócio para o estágio que contém a regra de automação configurada na etapa anterior. A regra será executada, e o e-mail enviado aparecerá no timeline do negócio.
No texto do e-mail, você verá um parâmetro que a regra de automação adiciona ao link do formulário. É esse o parâmetro que permite distingir um formulário personalizado de um formulário comum.
Ao seguir o link, o cliente verá o formulário já preenchido com os seus dados de contato. Basta escolher um presente!
Após o envio do formulário, o presente selecionado aparecerá no card do negócio.
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