Um formulário de CRM personalizado é um formulário em que parte dos campos é preenchida automaticamente. Quando o cliente acessa o formulário por meio de um link personalizado, seu nome, sobrenome e outros dados são inseridos automaticamente a partir do CRM. Isso elimina a necessidade de o cliente inserir as informações novamente, economizando tempo e aumentando a fidelidade à empresa. Esses formulários são úteis para coletar feedbacks, aceitar pedidos recorrentes e realizar pesquisas.

Acesse a seção CRM > Vendas > Canais de vendas > Formulários de CRM. Abra o formulário desejado ou crie um novo.
Criar e configurar formulários de CRM

Como adicionar os dados do cliente ao formulário de CRM

Com o uso de tags de personalização, você pode incluir os dados do cliente no título e subtítulo do formulário:

• sobrenome,
• nome,
• nome do meio,
• nome da empresa.

Essa abordagem personalizada aumenta a confiança e a probabilidade de o cliente preencher o formulário até o final.

1. Abra a aba Cabeçalho e botão.
2. Preencha os campos Título e Legenda. Por exemplo, no título, insira o nome do formulário de CRM, e no subtítulo, solicite um feedback.
3–4. Clique nos Três pontos (...) ao lado do campo onde deseja adicionar os dados do cliente e selecione uma ou mais tags. Por exemplo, Nome e Sobrenome.
5. Salve as alterações.

Como enviar um formulário de CRM personalizado para o cliente

Crie no CRM uma regra de automação que envie ao cliente um link personalizado para o formulário por e-mail, SMS ou mensagem no chat. Vamos demonstrar o processo usando uma regra de automação em negócios.

Configurando a regra de automação

1–3. Acesse a seção CRM > Negócios e clique em Regras de automação.
4. Adicione a regra na etapa desejada.
5. Clique nos Três pontos (...) ao lado do campo de texto.
6–7. Expanda a lista Formulários personalizados de CRM e selecione o formulário desejado.
8. Salve as alterações nas configurações da regra de automação.
9. Salve as alterações na aba Automação de vendas.
Regras de automação de comunicação com o cliente

Enviando o link para o formulário de CRM

1. Certifique-se de que os campos necessários para a inserção de dados e envio da mensagem estão preenchidos no contato.
2–3. Mova o negócio para a etapa onde a regra de automação foi configurada. Na linha do tempo do negócio, aparecerá o e-mail de saída.
4. Clique em Abrir para visualizá-lo.
5. Se necessário, copie o link personalizado para o formulário. Ele contém um parâmetro único que a regra de automação adiciona ao final. Esse parâmetro permite que os campos Sobrenome, Nome, Nome do meio, Nome da empresa sejam preenchidos automaticamente no formulário com os dados do CRM.

Quando o cliente acessar o formulário pelo link personalizado, verá uma saudação com seu nome e campos parcialmente preenchidos. Após o envio do formulário de CRM, os dados serão automaticamente salvos no cartão do negócio.