A maioria das regras de automação tem as configurações Executar, Condição e Após a regra de automação anterior. Elas ajudam a definir o tempo e as condições para acionar a regra de automação. Por exemplo, você pode executar suas regras de automação em uma sequência específica ou apenas em dias úteis.
Quando um elemento do CRM vai para a etapa com uma regra de automação configurada, primeiro é verificado se deve funcionar imediatamente ou não. Depois disso, olhamos na condição da regra de automação. Se a condição for atendida, a regra de automação será executada.
Executar
Uma regra de automação pode ser dividida em duas etapas:
- Tempo de lançamento - é o mesmo para todas as regras de automação. A regra de automação é acionada quando o elemento se move para a etapa apropriado.
- Tempo de execução - é o tempo após o qual a regra de automação é executada.
O tempo de lançamento não pode ser alterado, mas o tempo de execução pode. Por exemplo, você pode adiar a execução por três dias ou até o aniversário do cliente.
Por padrão, o valor é aplicado Imediatamente, ou seja, a regra de automação será acionada quando o elemento passar para a etapa requerida.
Nas opções Em, Antes de e Horário exato você pode usar qualquer campo do tipo Data e Data/Hora.
Condição
Você pode definir as condições para acionar a regra de automação.
Se o negócio não atender às condições, a regra de automação não funcionará.
As condições podem ser divididas em simples e compostas.
Condições simples são uma comparação com o valor do campo. Se o valor do campo no elemento de CRM for igual ao valor nas configurações da regra de automação, ela funcionará.
Note-se que esta condição não será cumprida se a renda for igual a 5000 reais. Para fazer a regra de automação funcionar neste caso, escolha a condição Renda mais do que 4999 ou Renda não menos do que 5000.
Condições compostas contem dois ou mais blocos separados por E ou OU.
OU divide uma única condição em blocos. E separa os blocos em suas partes componentes.
Exemplo: você deseja adicionar observadores para os negócios com a renda de 5000 a 10000 reais pertencentes ao pipeline Venda e para todos os negócios de pipeline Instalação.
No primeiro bloco, há 3 partes separadas por E. É a primeira condição. Se qualquer uma dessas três partes não for atendida, a primeira condição é considerada não atendida.
Neste caso, a segunda condição é verificada, onde o tipo de pipeline é Instalación. Se for cumprido, a regra de automação será executada.
Após a regra de automação anterior
Se você marcar essa caixa de seleção, a regra de automação funcionará após a anterior. É a posição das regras de automação na etapa que é levada em consideração.
