Você pode criar rapidamente um cartão de elemento a partir de outro, e manter as informações do cartão inicial. Você pode criar um negócio a partir de um lead, por exemplo. E, os elementos criados desta forma serão exibidos na linha do tempo do cartão.
Quando um cliente potencial entrar em contato, o cartão de Lead é criado automaticamente no CRM. Caso ele queira discutir os detalhes de uma compra, crie um Negócio e entre em contato com base no Lead criado anteriormente.
Para criar um cartão de elemento, abra o cartão no CRM e clique em Mais (+) no canto inferior direito.
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Você pode criar itens relacionados a partir de Leads, Negócios e Orçamentos.
Clique em Criar.
Selecione o elemento que deseja criar e clique em Continuar.
Se o cartão de elemento de orçamento não exibir os campos que estão no cartão do negócio, o CRM se oferece para criar esses campos. E, esta regra funciona também para outros elementos. Clique em Continuar e o CRM vai criar um orçamento com base nos campos do negócio.
Que elementos podem ser criados com base em um Lead
- negócio
- negocio e contato
- negócio e empresa
- negócio, contato e empresa,
- contato
- empresa
- contato e empresa.
Ao criar elementos baseados em um lead, o cartão de elemento do lead entra na fase final e é fechado.
Que elementos podem ser criados com base em um Negócio
- Orçamento
- Fatura.
Que elementos podem ser criados com base no Orçamento
- Negócio,
- Fatura.
