Agora, no Bitrix24, você pode ajustar as permissões de acesso para os formulários de CRM. Isso permite decidir quem pode ver, criar e modificar os formulários.
Formulários de CRM
O administrador do Bitrix24 pode ajustar as permissões de acesso e também delegar essa tarefa a outros funcionários.
Vá para a seção CRM > Complementos > Formulários de CRM > Configurações (⚙️) > Permissões de acesso.
Personalizar funções
Funções padrão. Uma função é um conjunto de permissões de acesso atribuídas a um usuário. Existem duas funções padrão: administrador e gerente.
Se funções adicionais foram criadas nas configurações de permissões do CRM, elas serão transferidas automaticamente para as permissões dos formulários de CRM.
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Adicionar nova função: especifique o nome da função.
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Copiar função: selecione a função que deseja copiar e todas as configurações de permissões serão transferidas para a nova função. É útil para criar uma nova função com pequenas modificações.
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Mostrar/ocultar funções: você pode deixar apenas as funções necessárias na lista e ocultar as demais. É útil para comparar ou editar várias funções.
A função "Gerente de contabilidade" fica oculta.
Configurar uma função específica. Clique em Três pontos (...) à direita do nome da função e escolha a ação apropriada:
- Selecionar todas as permissões: concede acesso completo a todos os formulários para a função selecionada.
- Desmarcar todas as permissões: restringe o acesso a todos os formulários.
- Renomear: altera o nome da função.
- Copiar: cria uma cópia da função selecionada
- Excluir: apaga a função junto com todas as suas configurações.
Configurar permissões de acesso
Você pode ajustar as permissões de acesso aos formulários para cada função.
- Ler: ver a lista de formulários criados.
- Editar: alterar configurações, criar e excluir formulários.
- O usuário pode editar preferências: concede acesso completo para alterar configurações e permissões de acesso aos formulários.
Atribuir funções a funcionários
Clique em + sob a função desejada e selecione um funcionário, departamento ou grupo. Por exemplo, um supervisor poderá editar os formulários, enquanto os gerentes apenas poderão visualizá-los.
Destaques
- No Bitrix24, agora você pode ajustar as permissões de acesso para os formulários de CRM. Isso permite decidir quem pode ver, criar e modificar os formulários.
- Apenas o administrador do Bitrix24 pode ajustar as permissões de acesso e também delegar essa tarefa a outros funcionários.
- Se funções adicionais foram criadas nas configurações de permissões do CRM, elas serão transferidas automaticamente para as permissões dos formulários.
- Para configurar as permissões de acesso, selecione ou crie uma função, personalize-a conforme as necessidades, atribua a função aos funcionários correspondentes e especifique o nível de acesso para cada função.
- Se um usuário tiver várias funções atribuídas, ele receberá o nível de acesso máximo permitido por diferentes funções.