A lixeira no CRM é um local de armazenamento temporário para negócios, contatos, empresas e outros itens excluídos. Ela ajuda a:
- restaurar informações excluídas acidentalmente,
- liberar espaço, excluindo definitivamente registros desnecessários. Isso só pode ser feito pelo administrador do Bitrix24.
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O administrador do Bitrix24 vê todos os elementos excluídos na lixeira do CRM. Os funcionários veem apenas os elementos que eles mesmos excluíram.
Os itens são armazenados na lixeira por até 30 dias e depois são excluídos automaticamente, 100 elementos por dia. Se mais de 100 elementos forem excluídos em um dia, o prazo de armazenamento será estendido.
Conteúdo do artigo:
- quais itens vão para a lixeira,
- como encontrar um item na lixeira,
- como restaurar ou excluir definitivamente um item.
Acesse a seção CRM > Mais > Lixeira.
Quais itens vão para a lixeira do CRM
As informações sobre a exclusão dos seguintes itens vão para a lixeira:
- lead,
- negócio,
- contato,
- empresa,
- atividade,
- fatura,
- elemento de processo inteligente.
Se necessário, é possível desativar a lixeira para alguns itens do CRM:
1–3. Acesse Mais > Configurações > Configurações de CRM.
4-5. Selecione Outros > Outras configurações.
6-7. Vá para a aba Lixeira. Escolha quais itens irão para a lixeira e clique em Aplicar.
Como encontrar itens na lixeira do CRM
Para encontrar rapidamente os elementos necessários na lixeira, escolha quais campos exibir na lista e configure os filtros.
Configurar lista
- Acesse Configurações (⚙️) no canto superior esquerdo da tabela.
- Marque os campos que deseja ver na lista.
- Se você for o administrador do Bitrix24, selecione Aplicar para todos os usuários, isso fará com que os campos sejam exibidos para todos os funcionários.
- Clique em Aplicar.
O botão Padrão irá redefinir todas as configurações de visualização de campos para o padrão — todos os campos serão visíveis.
Configurar filtros
Com os filtros, é possível encontrar rapidamente os dados necessários. Por exemplo, elementos excluídos neste mês.
ID. Este é o identificador único do elemento do CRM. Indique um ID específico ou seu intervalo para verificar se os itens estão na lixeira.
Como descobrir o ID do item
Excluído em. Escolha uma opção da lista: ontem, últimos 7 dias, data exata, intervalo, etc.
Usuário. Indique o funcionário que excluiu o item.
Tipo. Escolha o tipo de item: lead, contato, empresa, negócio, atividade, fatura ou processo inteligente.
Como restaurar ou excluir definitivamente um item da lixeira do CRM
Restaurar item
Clique no ícone de menu (≡) ao lado do item desejado e selecione Restaurar.
Quando o item do CRM for restaurado, você verá uma notificação sobre isso.
Se uma atividade estiver vinculada a um elemento do CRM excluído, primeiro é necessário restaurar o próprio elemento. Por exemplo, restaure primeiro o negócio e depois a atividade relacionada a ele.
Excluir item
Somente o administrador do Bitrix24 pode excluir um item da lixeira.
1-2. Clique em Menu (≡) > Excluir.
3. Selecione Continuar.
Destaques
- A lixeira no CRM é um local de armazenamento temporário para negócios, contatos, empresas e outros itens excluídos.
- Os itens na lixeira podem ser restaurados ou excluídos definitivamente. Apenas o administrador do Bitrix24 pode excluí-los.
- Os itens são armazenados na lixeira por até 30 dias e depois são excluídos automaticamente, 100 elementos por dia.
- O administrador do Bitrix24 vê todos os itens excluídos na lixeira. Os funcionários veem apenas os itens que eles mesmos excluíram.
- Por padrão, as informações sobre a exclusão de itens do CRM e processos inteligentes vão para a lixeira. Nas configurações do CRM, é possível desativar a lixeira para alguns itens.
- Para encontrar rapidamente os itens necessários na lixeira, escolha quais campos exibir na lista e configure os filtros.