O formulário de CRM possui três configurações semelhantes que facilitam a edição e tornam a experiência mais clara para o cliente:
Para editar um formulário de CRM, acesse a seção CRM > Vendas > Canais de vendas > Formulários de CRM e abra o formulário desejado.
Título do Formulário de CRM
O título do formulário é visível para os clientes. É o texto exibido na parte superior que explica a finalidade do formulário. Por exemplo: "Deixe seu feedback" ou "Inscrição para o evento".
1. Acesse a aba Cabeçalho e botão.
2–3. Preencha o campo Título e salve as alterações.
4. Clique no "x" para fechar o editor.
5–6. Verifique como o título aparece em diferentes dispositivos.
7. Selecione Editar para retornar às configurações.
Nome do Formulário de CRM
O nome do formulário é visível apenas no Bitrix24 — é uma identificação para uso interno. Por padrão, ele contém o cenário do formulário e a data de criação, mas pode ser personalizado. Utilize nomes claros para diferenciar os formulários e localizá-los facilmente. Exemplos: "Feedback sobre a conferência" ou "Avaliação da adaptação de novos colaboradores".
1. Acesse a aba Configurações.
2–3. Preencha o campo Nome do formulário e salve as alterações.
4. Clique em Sair do editor para voltar à lista de formulários de CRM.
5. Confira como o formulário aparece na lista.
Nome da Página com o formulário de CRM
O nome da página é exibido como título da aba do navegador quando o cliente acessa o formulário por link. Isso ajuda o cliente a entender o contexto e a localizar a aba facilmente se quiser preencher o formulário posteriormente. Se não for especificado, a aba mostrará o cenário do formulário e sua data de criação.
1–2. Acesse Características do formulário > Configurações (⚙️).
3. Abra a aba Configurações da página.
4. Clique no ícone de lápis e insira o nome desejado.
5. Salve as alterações.
6. Abra o formulário no navegador para verificar o nome exibido na aba.
Destaques
- Os formulários de CRM possuem três configurações principais: título, nome do formulário e nome da página.
- Para editar, acesse CRM > Vendas > Canais de vendas > Formulários de CRM.
- O título e o nome da página são visíveis para clientes, enquanto o nome do formulário é interno ao Bitrix24.
- O título explica a finalidade do formulário. Para alterar, acesse Cabeçalho e botão > Título.
- O nome do formulário ajuda na identificação interna. Para alterar, acesse Configurações > Nome do formulário.
- O nome da página aparece na aba do navegador. Para alterar, acesse Características do formulário > Configurações (⚙️) > Configurações da página > Nome do formulário.