No Bitrix24, é possível mesclar elementos do CRM para que todas as informações sobre um cliente fiquem em um único cartão. Por exemplo, se um contato possui dois cartões — com telefones de trabalho e pessoal. Isso ajuda a manter a base de clientes atualizada e a obter análises de vendas mais precisas.

No CRM, é possível mesclar duplicatas de:

• Leads
• Negócios
• Contatos
• Empresas
• Faturas
• Orçamentos
• Processos inteligentes

1–3. Acesse o CRM e selecione a seção desejada. Por exemplo, Clientes > Contatos.
4–6. Marque os elementos que deseja mesclar. Clique em Ações > Mesclar.
7. Clique em Aplicar.
8. Selecione o cartão principal — ele permanecerá no CRM, enquanto os outros serão excluídos.
9. Verifique os valores dos campos em todos os cartões. Se os dados nos campos forem idênticos, serão salvos automaticamente. Se os dados forem diferentes, escolha quais valores manter. Em campos múltiplos, é possível preservar todos os valores, como vários telefones e endereços de e-mail.

No lado esquerdo da janela, você verá uma prévia do resultado da mesclagem.

10. Selecione uma ação:

• Mesclar — conclui o processo de mesclagem.
• Mesclar e editar — abre o cartão para verificação imediatamente após a mesclagem.
• Depois — cancela a mesclagem.

Após a mesclagem das duplicatas, uma notificação será exibida. No Histórico do CRM, é possível verificar quais elementos foram excluídos. Se necessário, eles podem ser restaurados a partir da Lixeira.

Exemplo de elementos de mesclagem no Histórico do CRM

Exemplo de elementos de exclusão de elementos duplicados na Lixeira