A Sales Intelligence e a Análise CRM ajudam a avaliar o desempenho do marketing, da publicidade e das vendas. Essas ferramentas mostram de onde vêm os clientes, quanto custa atraí-los, como os negócios progridem e quais canais oferecem os melhores resultados. Este artigo reúne respostas para perguntas frequentes relacionadas ao uso da análise no Bitrix24.

Por que aparecem duas fontes no cartão de um lead ou negócio

No Bitrix24, utiliza-se por padrão uma janela de atribuição para leads e negócios. Essa configuração define o período em que as ações do cliente são vinculadas às fontes de publicidade.

Por exemplo, um cliente pode ter ligado primeiro para um número de um anúncio no Google Ads e, mais tarde, entrado em contato pelo site. Ambos os eventos ocorrem dentro da janela de lookback. Por isso, o registro do lead ou negócio exibirá duas fontes, ambas do tipo "Chamada". Isso ajuda a entender quais anúncios são eficazes, mesmo que os clientes não realizem uma compra imediata.
Configurações do Sales Intelligence

Por que leads e negócios são classificados como "Outro tráfego"

A categoria "Outro tráfego" aparece quando o Bitrix24 não consegue identificar a origem do contato e associar o lead ou negócio a um dos canais configurados na Sales Intelligence. O contato é registrado, mas seus parâmetros (como UTM-tags) não correspondem a nenhuma fonte de tráfego conhecida. Por exemplo, se apenas o Google Ads estiver conectado e o cliente acessar o site por um link direto no Facebook (sem tags), essa visita será classificada como "Outro tráfego".
Conectar fontes de tráfego

Por que um número não passa na verificação do rastreamento de chamadas

Nem todos os operadores e tipos de números permitem a identificação da origem da chamada. Por isso, é necessário verificar a compatibilidade do número antes de ativar o rastreamento. O Bitrix24 possui uma verificação integrada para isso.

Para verificar, acesse CRM > Análise > Análises em tempo real > Sales Intelligence > Rastreamento de Chamadas, adicione o número e clique em Iniciar verificação. O sistema indicará se é possível rastrear as chamadas recebidas nesse número.
Rastreamento de chamadas
Verificar números de telefone para rastreamento de chamadas

Como funciona o filtro "Período do Relatório" nos relatórios de Sales Intelligence

O filtro "Período do Relatório" seleciona os negócios com base na data de sua criação. Isso está relacionado à lógica do relatório: a Sales Intelligence calcula os gastos com publicidade por mês e os compara com o número de clientes adquiridos no mesmo período. Portanto, métricas como conversão e custo de aquisição de cliente são baseadas na data de criação do lead ou negócio.
Relatórios analíticos da Sales Intelligence

Por que um negócio perdido aparece como ganho no funil da Análise CRM

O funil de vendas na Análise CRM exibe todas as etapas pelas quais um negócio passou durante seu ciclo de vida. O relatório utiliza dados históricos, registrando o caminho percorrido pelo negócio, e não apenas seu estado final.

Se um negócio chegou à etapa final "Ganho" e depois foi reaberto ou fechado como "Perdido", o funil ainda mostrará que ele passou pela etapa de sucesso. Isso não significa que o negócio é contabilizado como ganho nas estatísticas finais. O funil reflete o histórico de movimentação, permitindo analisar em qual etapa os negócios costumam estagnar ou regredir.
Análise CRM

Para verificar o estado atual (ganho/perdido) dos negócios, utilize o Construtor de Relatórios do CRM ou o Criador de BI.
Relatórios no CRM
Criador de BI para criação de painéis analíticos

Por que os relatórios não mostram dados das novas faturas

A Análise CRM suporta apenas o modelo legado de faturas. As novas faturas (do tipo "Fatura (novo)") não são exibidas nesses relatórios. Para analisá-las, é necessário usar o Criador de BI ou a Análise BI com o conjunto de dados crm_dynamic_items_31.
Análise BI
Começar a trabalhar com o Criador de BI
Conjuntos de dados do Criador de BI: faturas e orçamentos

Como criar relatórios para atividades universais e processos de negócio

Atividades universais e processos de negócio podem ser analisados no Criador de BI ou na Análise BI, utilizando os conjuntos de dados correspondentes.

• Atividades universais — os dados estão no conjunto crm_activity. O tipo de ação é determinado pelos campos PROVIDER_ID = CRM_TODO e PROVIDER_TYPE_ID = TODO.
  Conjuntos de dados: atividades, estágios e links de elementos do CRM
• Processos de negócio — utilize os conjuntos de dados crm_dynamic_items_*, onde * é o ID numérico do processo de negócio específico.
  Conjuntos de dados do Criador de BI: SPA

É possível configurar o acesso às seções de Sales Intelligence e Análise CRM?

Não é possível restringir o acesso às próprias seções de análise — não há configurações de permissão granular para essas ferramentas. Os relatórios podem ser visualizados por administradores e por colaboradores comuns que tenham acesso ao CRM.

Um colaborador verá dados no relatório se não tiver acesso a todos os elementos do CRM?

Não. A visibilidade dos dados nos relatórios da Análise CRM e no Construtor de Relatórios do CRM obedece às permissões de acesso configuradas no módulo de CRM.
Permissões de acesso baseadas em funções no CRM

Por exemplo, se o colaborador tiver acesso:

• Apenas aos seus negócios — verá dados apenas dos negócios em que é o responsável.
• Aos negócios do seu departamento — verá dados dos negócios dos colegas do mesmo departamento.
• A todos os negócios — os relatórios exibirão informações de todos os responsáveis.

Por que as datas no relatório podem ser diferentes das datas no cartão do negócio

Os dados são processados pelos sistemas analíticos no fuso horário do servidor (UTC+3). No entanto, no cartão do negócio, a data e hora são exibidas ajustadas ao fuso horário do usuário. Essa diferença pode fazer com que as datas não coincidam. Por exemplo, se um negócio foi criado às 23:00 no seu horário local (UTC-3), no servidor (UTC+3) já serão 05:00 do dia seguinte. Assim, o relatório mostrará a data 21.11.2025, enquanto no cartão você verá 20.11.2025.
BI Analytics: fusos horários dos campos em relatórios

Por que a Análise CRM exibe um aviso sobre a necessidade de um plano superior

Na Análise CRM, existe um limite máximo de registros que podem ser processados para gerar os relatórios. O limite é calculado separadamente para cada tipo de elemento: leads, negócios, contatos e empresas. Se o limite for excedido para qualquer um desses tipos (considerando inclusive os registros na lixeira), a geração de relatórios será interrompida para todos, mesmo que os limites dos outros tipos não tenham sido atingidos. Por exemplo, se o número total de leads (ativos e na lixeira) exceder o limite, a Análise CRM deixará de funcionar.
Limitações da Análise do CRM